Sadot Group dépose un prospectus pour la revente d'un maximum de 4 254 386 actions par des actionnaires vendeurs

Ce prospectus concerne l'offre et la revente, de temps à autre, par les actionnaires vendeurs nommés dans ce prospectus (chacun étant un « actionnaire vendeur » et, collectivement, les « actionnaires vendeurs ») d'un maximum de 4 254 386 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 0,0001 dollar par action (les « actions ordinaires »), de Sadot Group Inc., une société du Nevada (la « Société »), « nous » ou « notre » »), composé de :

(i) jusqu'à 2 500 000 actions ordinaires (les « actions anticipées »), ce qui représente jusqu'à 50 millions de dollars d'actions ordinaires que nous pouvons choisir, à notre seule discrétion, d'émettre et de vendre à un actionnaire vendeur (l' « investisseur EPFA ») de temps à autre conformément à ce certain contrat de facilité d'achat d'actions, daté du 16 juillet 2026, conclu par et entre la Société et l'investisseur qui y est nommé (le « Contrat de facilité d'achat d'actions ») »), sur la base d'un prix d'émission par action supposé de 20 dollars ; et

(ii) jusqu'à 1 754 386 actions ordinaires (les « actions de conversion ») pouvant être émises lors de la conversion, ou autrement conformément aux termes de, le billet à ordre convertible garanti de premier rang d'un montant principal initial de 4 000 000 dollars émis le 16 juillet 2026 (le « billet initial ») et le billet à ordre convertible garanti de premier rang d'un montant principal initial de 1 000 000 dollars (le « deuxième billet ») émis à un vendeur titulaire (l' « investisseur principal ») conformément à ce contrat d'achat de titres, daté du 16 juillet 2026, par et entre le La société et l'investisseur qui y est désigné (le « contrat d'achat de billets »), sur la base du cours plancher par action de 2,85 dollars de la note initiale. Nous n'enregistrons pas, et ce prospectus ne couvre pas, aucune action ordinaire pouvant être émise conformément aux termes de tout billet à ordre convertible garanti de premier rang (les « billets supplémentaires ») qui pourrait être émis lors d'une ou de plusieurs clôtures ultérieures dans le cadre du contrat d'achat de billets. Aucun billet supplémentaire de ce type n'a été émis, et les obligations de la Société d'émettre et celles de l'investisseur obligataire d'acheter de tels billets supplémentaires restent soumises à des conditions qui n'ont pas été respectées.