Madison Air Solutions annonce un placement privé de 2,25 milliards de dollars de 90 108 130 actions à 24,97$ par action

Parmi les investisseurs participant au placement privé figurent Larry Gies, président du conseil d'administration de la société et seul gérant de l'actionnaire majoritaire de la société, qui a accepté d'acheter 300,0 millions de dollars d'actions ordinaires de catégorie A et Madison Solutions LLC (« Madison Solutions »), une entité affiliée à M. Gies, qui a accepté d'acheter 320,0 millions de dollars d'actions ordinaires de catégorie A. L'offre devrait être clôturée le 1er septembre 2026 ou vers cette date (la « clôture »), sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en tant qu'agent de placement principal et Barclays Capital Inc. a agi en tant qu'agent de placement, dans le cadre du placement privé.

Le produit brut du placement privé devrait s'élever à environ 2,250 milliards de dollars avant déduction des frais d'agent de placement et des autres frais d'offre payables par la Société. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de cette offre pour financer intégralement la part des capitaux propres de l'acquisition annoncée précédemment par la Société de toutes les actions émises et en circulation et des participations en commandite (cette acquisition, l' « Acquisition ») dans ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA et Cie KG, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KGaA, ebm-papst Finanzierungsgesellschaft bh et ebm-papst Verwaltungs GmbH (les « sociétés cibles ») pour un montant total de trésorerie à payer à la clôture estimé à 5,0 milliards de dollars1.