Immatics annonce une offre souscrite d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés de 150 millions de dollars

Immatics N.V. (NASDAQ : IMTX, « Immatics » ou la « Société »))), le leader mondial du ciblage de précision du PRAME avec de multiples programmes au stade clinique couvrant les thérapies cellulaires et les bispécifiques, a annoncé aujourd'hui avoir accepté de vendre 12 945 916 actions ordinaires à 8,69 dollars par action et, au lieu d'actions ordinaires à certains investisseurs, des warrants préfinancés pour l'achat de 4 315 315 304 actions ordinaires à un prix d'achat de 8,689$ par bon de souscription préfinancé, ce qui représente le prix d'offre par action moins le prix d'exercice de 0,001$ par action pour chaque action préfinancée mandat, dans le cadre d'une offre souscrite. Le produit brut de l'offre, avant déduction de la réduction de souscription et des frais d'offre, devrait s'élever à 150 millions de dollars. L'offre devrait être clôturée le 26 août 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. En outre, Immatics a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 2 589 184 actions supplémentaires au prix de l'offre publique, déduction faite de la décote de souscription.