Skye Bioscience conclut un contrat d'achat de titres avec Redmile Affiliate pour un prix d'achat global pouvant atteindre 22 millions de dollars

Conclusion d'un accord définitif important.

Comme indiqué précédemment dans le rapport actuel sur le formulaire 8-K déposé par Skye Bioscience, Inc., une société du Nevada (la « Société »), auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 14 août 2026, en même temps que la conclusion par la Société (1) de cet accord de transaction (le « Contrat de transaction ») avec Redx Pharma Limited, une société à responsabilité limitée constituée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro d'enregistrement 073636 8089, et (2) que certains contrats d'achat de titres (le « PIPE SPA ») avec les investisseurs qui y sont identifiés (le « PIPE ») Investisseurs »), le 14 août 2026, la Société a conclu un contrat contraignant (le « Term Sheet ») avec un fonds affilié à Redmile Group, LLC (« Redmile »), en vertu duquel, et sous réserve des termes et conditions qui y figurent, la Société et Redmile ont convenu de conclure une documentation définitive concernant l'ELOC (tel que défini ci-dessous) et le Warrant (tel que défini ci-dessous) dans les sept jours suivant la date de la fiche de conditions.

Conformément à la fiche des conditions, le 21 août 2026, la Société a conclu un contrat d'achat de titres (le « Contrat d'achat ») avec Redmile Biopharma Investments III, L.P. (« Acheteur »), une filiale de Redmile, en vertu duquel, et conformément aux termes et conditions qui y sont énoncés, la Société sera tenue, sous réserve des limitations et conditions qui y sont énoncées, de vendre à l'acheteur, et l'acheteur sera obligé pour acheter : (i) des actions (les « actions ordinaires ELOC ») des actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,001$ par action (les « actions ordinaires ») Actions »), et (ii) le cas échéant, conformément aux termes du contrat d'achat, des actions ordinaires sans droit de vote (les « actions sans droit de vote ELOC » et, avec les actions ordinaires ELOC, les « actions ELOC ») de la Société à établir avant la date d'entrée en vigueur (telle que définie dans l'accord de transaction), quelles actions seront convertibles en actions ordinaires sur une base individuelle (les « actions ordinaires sans droit de vote »).), avec un prix d'achat global n'excédant pas 22 000 000$, ce montant devant être réduit du montant éventuel du montant brut global le produit des actions effectivement financé à la Société dans le cadre de la clôture de l'émission et de la vente de titres de participation par la Société conformément au PIPE SPA (le « PIPE ») (y compris tout financement par actions supplémentaire survenant ou clôturé en même temps ou en relation avec le PIPE, qui, pour éviter toute ambiguïté, inclura le montant d'investissement de série A (tel que défini dans le Contrat de transaction)) (le « Montant PIPE financé ») dépasse 103 000 000 dollars ; à condition que, si le montant du PIPE financé est égal ou supérieur à 125 000 000$, la Société n'est pas obligée pour vendre, et l'acheteur ne sera pas tenu d'acheter, des actions ELOC conformément au contrat d'achat (le « ELOC »).