nVent Electric va acquérir Maverick Power pour 1,75 milliard de dollars, y compris la prise en compte potentielle de 550 millions de dollars en espèces pour certains objectifs de performance en 2027 et 2028

Maverick Power est l'un des principaux fabricants de solutions techniques de distribution d'énergie et d'infrastructure pour les centres de données.

L'acquisition de Maverick Power renforce la position de nVent dans le secteur des infrastructures à forte croissance, en particulier les centres de données. Il ajoutera une plate-forme de distribution d'énergie au portefeuille de nVent, complétant ainsi les offres de centres de données de nVent. En outre, il étendra l'offre de nVent pour les nouvelles architectures d'alimentation et les solutions et services au niveau du système pour les centres de données.

« Maverick Power convient parfaitement à nVent et s'inscrit dans notre stratégie visant à nous concentrer sur le secteur des infrastructures à forte croissance », a déclaré Beth Wozniak, présidente-directrice générale de nVent. « Maverick Power apporte une solide expertise en matière de distribution d'énergie et élargit son offre aux clients des centres de données. Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe de Maverick Power au sein de nVent et d'inventer ensemble le futur de l'électrification. »

Tom Currier, président et PDG de Maverick Power, a ajouté : « Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise, et nous sommes ravis de rejoindre nVent. La stratégie, la culture, l'accent mis sur les personnes et l'approche axée sur le client de nVent sont parfaitement complémentaires des nôtres. Ensemble, nous proposerons un portefeuille d'alimentation et de refroidissement plus large aux clients des centres de données. »

Maverick Power est l'un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions techniques de distribution d'énergie et d'infrastructure, notamment d'appareillages et de tableaux basse tension, d'appareillages de commutation moyenne tension, de solutions modulaires intégrées et de services.

Basée à McKinney, au Texas, Maverick Power compte environ 900 employés au Texas et en Arizona, avec un chiffre d'affaires estimé à environ 700 millions de dollars en 2026. L'entreprise dispose d'un carnet de commandes important et d'une visibilité de la demande future.

nVent s'attend à ce que l'acquisition augmente le bénéfice ajusté par action au cours de la première année suivant la finalisation de la transaction.

Le multiple de la valeur d'entreprise effective basé sur le prix d'achat de 1,75 milliard de dollars est d'environ 11,5 fois l'EBITDA ajusté prévu pour 2026. Ajusté pour tenir compte de la valeur actuelle des avantages fiscaux attendus, le multiple d'EBITDA ajusté pour 2026 est d'environ 10,5 fois. Les rendements financiers de nVent sur l'acquisition devraient être nettement meilleurs si les éventuelles contreparties supplémentaires sont prises en charge.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des autorités réglementaires. nVent prévoit de financer l'acquisition en combinant les liquidités disponibles et de nouvelles dettes.