Applied Optoelectronics lance une offre d'actions sur le marché de 600 millions de dollars par l'intermédiaire de Raymond James and Needham & Company

Le 21 août 2026, Applied Optoelectronics, Inc. (la « Société ») a conclu un accord de distribution d'actions (le « Contrat ») avec Raymond James & Associates, Inc. et Needham & Company, LLC (collectivement, les « agents commerciaux ») en vertu duquel la Société peut émettre et vendre des actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,001$ par action (les « Actions ») avec un prix d'offre global pouvant atteindre 600 millions de dollars à terme à temps par l'intermédiaire des agents de vente.

À la remise d'un avis de placement et sous réserve des termes et conditions du Contrat, les ventes, le cas échéant, des actions seront effectuées par l'intermédiaire des agents de vente dans le cadre de transactions considérées comme des offres « au marché » telles que définies dans la Règle 415 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), y compris les ventes effectuées par l'intermédiaire du Nasdaq Global Market, le principal marché de négociation des actions ordinaires de la Société, sur tout autre marché existant marché de négociation des actions ordinaires de la Société, à destination ou par l'intermédiaire d'un teneur de marché ou comme convenu autrement par la Société et les agents commerciaux. Dans l'avis de placement, la Société indiquera le nombre maximum d'actions à vendre par l'intermédiaire des agents commerciaux, la période pendant laquelle les ventes doivent être effectuées, le prix minimum des actions à vendre et toute limitation du nombre d'actions pouvant être vendues en une journée. Sous réserve des termes et conditions du Contrat, les agents commerciaux déploieront tous les efforts commercialement raisonnables pour vendre des actions pour le compte de la Société jusqu'à concurrence du montant indiqué dans l'avis de placement. La Société n'a aucune obligation de vendre des actions en vertu du Contrat et peut à tout moment suspendre les offres et les ventes des actions dans le cadre du Contrat.

L'accord prévoit que les agents commerciaux auront droit à une indemnisation de 2 % du prix de vente brut des actions vendues par l'intermédiaire des agents de vente de temps à autre. La Société a également accepté de rembourser aux agents commerciaux certaines dépenses spécifiées liées à l'enregistrement des actions conformément aux lois de l'État sur le ciel bleu et à tout dépôt auprès de la Financial Industry Regulatory Authority Inc., et à l'approbation de l'offre par celle-ci, sans dépasser 10 000 dollars au total, ainsi que tous les frais de demande connexes encourus. En outre, si le Contrat est résilié dans certaines circonstances et que la Société ne vend pas un montant minimum d'actions comme indiqué dans le Contrat, la Société a accepté de rembourser aux agents commerciaux les dépenses raisonnables, y compris les honoraires raisonnables et les débours des avocats engagés par les agents commerciaux, jusqu'à un maximum de 30 000 dollars au total. La Société a accepté d'indemniser les agents commerciaux contre certaines responsabilités, y compris les responsabilités en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, ou de contribuer aux paiements que les agents commerciaux pourraient être tenus d'effectuer en raison de l'une quelconque de ces responsabilités.

L'offre conformément au Contrat prendra fin lors de la vente de toutes les Actions visées par le Contrat. Le Contrat peut également être résilié par la Société ou par les agents commerciaux à tout moment.