Fifth Third lance une offre d'échange pour des billets de premier rang de 1,27 milliard de dollars américains

• Fifth Third Bancorp a lancé une offre d'échange enregistrée pour tous les billets de premier rang non enregistrés en circulation émis en juin 2026.
• L'offre couvre 334,65 millions de dollars de billets de premier rang à 4 % échus en 2029, 938,14 millions de dollars de billets de premier rang à taux fixe à variable de 5,982 % échéant en 2030.
• Les détenteurs recevront un montant principal égal de billets nominatifs dont les conditions seront sensiblement identiques, ce qui supprimera les restrictions en matière de transfert, les droits d'enregistrement et les intérêts supplémentaires.
• Date limite d'appel d'offres fixée à 17 h, heure de New York, le 22 septembre 2026 ; règlement attendu peu après l'expiration.

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