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Nebius augmente son offre de convertibles à 5 milliards de dollars alors que l'expansion de l'IA s'accélère
L'action de Nebius Group N.V. (NASDAQ : NBIS) a chuté jeudi après que la société a coté une offre de billets convertibles majorée de 5 milliards de dollars.
Mercredi, la société a coté une offre d'obligations de premier rang convertibles de 5 milliards de dollars pour financer ses activités d'infrastructure d'intelligence artificielle en pleine expansion.
La société de cloud d'IA a augmenté son offre par rapport aux 4,5 milliards de dollars annoncés précédemment. La transaction devrait être conclue le 24 août, sous réserve des conditions habituelles.
Nebius lève 5 milliards de dollars pour l'expansion de l'IA
L'offre comprend 3 milliards de dollars de billets convertibles à 0,50 % à échéance 2030 et 2 milliards de dollars de billets à 4,50 % à échéance 2034.
Nebius prévoit un produit net d'environ 4,94 milliards de dollars. Ce montant pourrait atteindre environ 5,68 milliards de dollars si les acheteurs exerçaient pleinement leurs options d'achat de billets supplémentaires.
La société prévoit d'utiliser les recettes pour construire et développer des centres de données. Elle investira également dans sa plateforme cloud d'IA complète et achètera des composants clés, notamment des unités de traitement graphique.
Les prix de conversion comportent des primes importantes
Les billets de 2030 se convertissent initialement à environ 313,46 dollars par action. Cela représente une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de Nebius le 19 août de 223,90$.
Pendant ce temps, les billets de 2034 ont un prix de conversion initial d'environ 324,65$ par action, soit une prime de 45 %.
Nebius échange sa dette existante
Par ailleurs, Nebius a accepté d'échanger 400 millions de dollars de ses billets convertibles à 2 % échus en 2029 et 400 millions de dollars de ses billets à 3 % dus en 2031.
En retour, les détenteurs participants recevront environ 15,8 millions d'actions de catégorie A. Nebius a indiqué que les détenteurs pourraient vendre ces actions ou ajuster les couvertures connexes, ce qui pourrait exercer une pression sur le cours de l'action.
Les transactions de change devraient également être réglées vers le 24 août.
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