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Viking Global passe à la vitesse supérieure : Andreas Halvorsen parie 817 millions de dollars sur Ferrari et réduit sa participation dans Tesla de 78 % au deuxième trimestre
Le géant des fonds spéculatifs Viking Global Investors, géré par le milliardaire Andreas Halvorsen, a réalloué son portefeuille d'actions au deuxième trimestre. Dans une démarche stratégique claire, la société a changé de cap dans le secteur automobile en pariant 817 millions de dollars sur Ferrari NV (NYSE : RACE) tout en réduisant sa participation dans Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) de 78 % dans le cadre d'un réalignement plus large de son portefeuille.
Quitter Tesla pour entrer chez Ferrari
Selon le dernier dépôt réglementaire 13F de Viking au deuxième trimestre, la société basée à Stamford, dans le Connecticut, a créé une toute nouvelle position dans le constructeur automobile de luxe Ferrari, en rachetant 2,2 millions d'actions d'une valeur de 816,9 millions de dollars.
Le constructeur automobile de luxe est instantanément devenu l'une des principales participations de Halvorsen au 30 juin. Dans le même temps, Viking a fortement réduit son engagement envers le géant des véhicules électriques Tesla. Le fonds a abandonné plus de 1,94 million d'actions, réduisant sa position de 78 % à 547 816 actions évaluées à 230,4 millions de dollars. Au premier trimestre, Viking détenait près de 2,5 millions d'actions Tesla évaluées à 927 millions de dollars.
Parallèlement, Viking s'est fortement tournée vers la vente au détail automobile, développant sa société Carvana Co. (NYSE : CVNA) détient une participation de 343 %, soit 12,3 millions d'actions évaluées à 811 millions de dollars.
Retraite technologique généralisée et importantes évolutions non signalées du portefeuille
La forte réduction de Tesla a coïncidé avec une sortie significative des méga-capitalisations technologiques de base et des principaux échanges sectoriels. Viking a complètement liquidé sa participation de 911,8 millions de dollars dans Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) en abandonnant les 3,59 millions d'actions.
Elle a également complètement dissous ses participations dans Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) et le fournisseur d'infrastructures d'IA CoreWeave Inc. (NASDAQ : CRWV), tout en réduisant Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) de 37 %.
Résumé global du portefeuille
La valeur totale déclarée du portefeuille 13F de Viking Global s'est légèrement ajustée, passant de 35,75 milliards de dollars au premier trimestre à 35,08 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, alors même que le nombre total de ses titres est passé de 77 à 90 actions.
| Nom de l'entreprise | Actions du premier trimestre | Actions du deuxième trimestre | Variation des parts (%) | Valeur Q1 (en milliers de dollars) | Valeur au deuxième trimestre (en milliers de dollars) |
| Apple Inc. | 3 593 057 | 0 | -100 % | 911 881$ | 0$ |
| Ferrari N.V. | 0 | 2 204 309 | NOUVEAU | 0$ | 816 922$ |
| Tesla | 2 493 561 | 547 816 | -78 % | 926 981$ | 230 411$ |
| CSX Corp. (NASDAQ : CSX) | 18 678 051 | 0 | -100 % | 766 734$ | 0$ |
| MSCI Inc. (NYSE : MSCI) | 0 | 1 160 687 | NOUVEAU | 0$ | 650 031$ |
| PNC Financial Services Group Inc. (NYSE : PNC) | 3 027 092 | 0 | -100 % | 629 907$ | 0$ |
| Union Pacific Corp. (NYSE : UNP) | 0 | 2 047 332 | NOUVEAU | 0$ | 556 874$ |
| Carvana Company | 2 780 035 | 12 322 311 | 3,43 | 873 987$ | 811 054$ |
| Walt Disney Company (NYSE : DIS) | 13 298 462 | 7 158 406 | -46 % | 1 281 705 dollars | 688 996$ |
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Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Ken Wolter sur Shutterstock.com