Datavault AI conclut un accord de fusion avec WDT, le 19 août 2026 ; pour payer 22 millions de dollars pour WDT, dont 14,66 millions de dollars en actions et 7,34 millions de dollars en espèces ; l'accord de fusion comprend jusqu'à 10 millions de dollars de contrepartie supplémentaire conditionnelle

Datavault AI Inc. (la « Société »), DVLT Merger Sub LLC, une filiale en propriété exclusive de la Société (« Merger Sub »), et WDT, LLC, une société à responsabilité limitée du Wyoming (« WDT »), ont conclu un accord et un plan de fusion (l' « accord de fusion ») datés du 19 août 2026. WDT est la société mère de Wyoming Deposit & Transfer Corp., d/b/a BankWyse (« BankWyse »), une institution de dépôt à vocation spéciale (« SPDI ») titulaire de la charte du Wyoming. Conformément aux dispositions de l'accord de fusion, à la date de clôture (la « date de clôture »), (i) WDT fusionnera avec Merger Sub (la « Fusion »), l'existence sociale distincte de WDT cessera et Merger Sub restera la société survivante et une filiale en propriété exclusive de la Société, et (ii) la Société versera aux actionnaires de WDT une contrepartie globale évaluée à environ 22,0 millions de dollars, soit environ 14,2 millions de dollars 66 millions d'actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,0001$ par action (les « actions ordinaires »), et 7,34 dollars millions de dollars en espèces, sous réserve de l'ajustement prévu dans l'accord de fusion.

L'accord de fusion prévoit également une contrepartie supplémentaire éventuelle pouvant atteindre 10 millions de dollars. Sous réserve des termes et conditions de l'accord de fusion, la Société sera tenue de payer (i) 5 millions de dollars, payables 50 % en espèces et 50 % en actions ordinaires, dès que BankWyse aura obtenu l'autorisation réglementaire lui permettant de commencer ses activités orientées clients dans le cadre de sa charte SPDI du Wyoming, et (ii) 5 millions de dollars supplémentaires, payables 50 % en espèces et 50 % en actions ordinaires, dès que des objectifs de revenus spécifiés auront été atteints.