Le goulot d'étranglement de Taiwan Semiconductor en matière d'IA offre à Samsung une puissante opportunité de tarification

Samsung Electronics Company Ltd. (OTC : SSNLF) tire parti de la demande accrue de puces IA, du renforcement des capacités industrielles et de l'amélioration des performances de fabrication pour augmenter les prix et renforcer la rentabilité de ses activités de fonderie, tout en s'efforçant de réduire l'écart avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE : TSM).

Samsung augmente ses prix alors que la demande dépasse ses capacités

Samsung a augmenté ses prix de 15 % sur certains services de fonderie avancés pour les nouvelles commandes, a rapporté Reuters mercredi, citant des personnes proches du dossier.

La forte demande des clients chinois a mis à rude épreuve les capacités disponibles. Cependant, Samsung doit également répondre aux commandes de clients américains et affecter sa capacité de production à ses propres puces, ce qui limite sa capacité à accepter toutes les transactions entrantes.

Selon le rapport, Samsung a augmenté les prix de ses puces SF4 de 10 % à 15 % en juillet pour les clients en Chine et aux États-Unis, tandis que les prix pour les clients taïwanais ont augmenté de 5 % à 10 %.

La société a également augmenté les prix des plaquettes SF5 de 10 % à 15 % et a augmenté les prix de l'ancienne technologie 8 nanomètres de près de 10 %, ajoute le rapport.

Les gains de prix pourraient aider à inverser les pertes de l'activité de fonderie de Samsung, qui, selon les estimations du secteur, n'est pas rentable depuis 2022.

Les contraintes liées aux semi-conducteurs à Taiwan confèrent à Samsung un pouvoir de fixation des prix accru

Counterpoint a déclaré que Samsung représentait 7 % du chiffre d'affaires mondial des fonderies au premier trimestre 2026, contre plus de 70 % pour Taiwan Semiconductor.

Cependant, la forte demande d'IA a consommé une grande partie de la capacité de fabrication avancée de Taiwan Semiconductor, donnant à Samsung une plus grande influence auprès des clients à la recherche d'alternatives.

Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities, a déclaré à Reuters que la capacité limitée et la hausse des prix de Taiwan Semiconductor incitaient les clients à se tourner vers Samsung et Intel Corp. (NASDAQ : INTC).

Lee pense que de nouvelles hausses de prix pourraient aider les activités de fonderie de Samsung à atteindre la rentabilité dès l'année prochaine, plus tôt que prévu.

Les clients de l'IA renforcent la poussée de Samsung dans les fonderies

Le rapport indique que Samsung s'attend à ce que les processus avancés génèrent plus de la moitié des revenus de ses fonderies cette année, tandis que les applications d'IA et de calcul haute performance pourraient y contribuer à plus de 30 %, contre 15 % à 20 % fin 2025.

Sa ligne de production de SF4 à Pyeongtaek fonctionne à pleine capacité depuis la fin de l'année dernière. Samsung a également conclu des accords de fabrication de puces avec Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA), Apple Inc. (NASDAQ : AAPL) et Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO).

Le PDG de NVIDIA Corp. (NASDAQ : NVDA), Jensen Huang, a déclaré que Samsung fabriquerait le nouveau processeur d'inférence AI de NVIDIA, tandis que Google d'Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) est également en pourparlers avec Samsung au sujet de la production de SF4.

Crédit photo : Shutterstock