Datavault AI annonce l'émission d'un billet à ordre convertible non garanti de 25 030 000 dollars

Le 18 août 2026 (la « date de clôture » et la « date d'entrée en vigueur »), Datavault AI Inc. (la « Société ») a conclu un contrat d'achat de titres (le « contrat d'achat ») avec Streeterville Capital, LLC, une société à responsabilité limitée de l'Utah et un investisseur qualifié (l' « Investisseur »), et a procédé à la clôture initiale des transactions ainsi envisagées. Conformément au contrat d'achat, la Société a émis et vendu à l'investisseur (i) un billet à ordre convertible non garanti d'un montant principal initial de 25 030 000 dollars (le « billet »), qui est convertible en actions ordinaires de la Société, d'une valeur nominale de 0,0001 dollar par action (les « actions ordinaires »), et (ii) 15 000 000 d'actions ordinaires à utiliser comme actions avant livraison (les « actions avant livraison »), pour un total prix d'achat de 25 001 500 dollars, dont 25 000 000 dollars pour le billet et 1 500 dollars pour les actions avant livraison. Les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion du billet et de tout autre billet supplémentaire (tel que défini ci-dessous) sont désignées dans les présentes sous le nom d' « actions de conversion ». Conformément au contrat d'achat, l'investisseur a également reçu le droit d'acheter de temps à autre jusqu'à 25 000 000$ en principal global de billets à ordre convertibles non garantis supplémentaires (les « billets supplémentaires »), dans le cadre desquels la Société peut émettre des actions supplémentaires avant livraison (les « actions supplémentaires avant livraison »), dans chaque cas comme décrit ci-dessous.