Southern Cross Acquisition II dépose un prospectus pour une introduction en bourse de 75 millions de dollars portant sur un maximum de 7,5 millions d'unités

Southern Cross Acquisition II Corp. est une société à chèques en blanc constituée aux îles Caïmans en tant que société exemptée à responsabilité limitée aux fins d'une fusion, d'un échange d'actions, d'une acquisition d'actifs, d'un achat d'actions, d'une recapitalisation, d'une réorganisation ou d'un regroupement commercial similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Nos efforts pour identifier une activité cible potentielle ne se limiteront pas à un secteur d'activité ou à une région géographique en particulier. En raison de nos liens importants avec la Chine, nous pourrions saisir des opportunités en Chine (y compris à Hong Kong et Macao).

Il s'agit d'un premier appel public à l'épargne de nos titres. Chaque unité que nous proposons a un prix de 10,00$ et se compose d'une action ordinaire, d'un bon de souscription remboursable et d'un droit de recevoir un quart (1/4) d'une action ordinaire. Chaque bon de souscription remboursable entier donne à son détenteur le droit d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de 11,50$ par action. Chaque bon de souscription pourra être exercé au plus tard (i) 30 jours après la réalisation d'un regroupement d'entreprises initial, et (ii) un an à compter de la date à laquelle cette déclaration d'enregistrement est déclarée effective, et expirera cinq ans après la réalisation de notre regroupement d'entreprises initial ou plus tôt lors du remboursement ou de la liquidation, comme décrit dans ce prospectus. Chacun des 4 droits donne à son détenteur le droit de recevoir une action ordinaire lors de la réalisation de notre regroupement d'entreprises. Nous n'émettrons pas de fractions d'actions lors de la conversion des droits. Par conséquent, vous devez détenir des droits par multiples de quatre afin de recevoir des actions correspondant à la totalité de vos droits lors d'un regroupement d'entreprises.

Nous sommes une « société en croissance émergente » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières applicables et serons soumises à des exigences de déclaration réduites pour les sociétés cotées. Aucune offre ou invitation à souscrire à des titres ne peut être faite au public des îles Caïmans.

Nous avons accordé à D. Boral Capital LLC (« D. Boral »), le représentant des souscripteurs de cette offre, une option de 45 jours lui permettant d'acheter jusqu'à 1 125 000 unités supplémentaires (en plus des 7 500 000 unités mentionnées ci-dessus) uniquement pour couvrir les surallocations, le cas échéant.

Nous offrirons aux détenteurs de nos actions ordinaires émises et en circulation qui ont été vendues dans le cadre de cette offre, ou des « actions publiques », la possibilité de racheter leurs