IM Cannabis accepte de vendre IMC Holdings et ses actifs ciblés sur l'Europe à Sill ; la transaction devrait améliorer les capitaux propres d'environ 3 millions de dollars canadiens

IM Cannabis Corp. (« IMC » ou la « Société ») (NASDAQ : IMCC) a annoncé aujourd'hui que, suite à son communiqué de presse daté du 18 juin 2026, elle avait conclu un contrat d'achat d'actions définitif daté du 16 août 2026 (le « contrat d'achat d'actions ») avec Slil.com Holding Ltd. (« Sill ») et I.M.C. Holdings Ltd. (« IMC Holdings ») aux termes duquel la Société a accepté de vendre à Sill toutes les actions émises et en circulation d'IMC Holdings (la « Transaction »).

Avant la clôture, IMC Holdings procédera à une réorganisation préalable à la clôture en vertu de laquelle les activités israéliennes de la société seront transférées hors d'IMC Holdings et conservées par la société. À l'issue de la réorganisation préalable à la clôture, IMC Holdings devrait détenir, en tant qu'actifs matériels, les participations dans Adjupharm GmbH, Xinteza API Ltd. et Shiran Société Anonyme (ensemble, les « filiales cibles »), ainsi que certains passifs d'IMC Holdings et/ou de ses filiales qui resteront détenus par IMC Holdings après la clôture de la transaction et qui sont pris en charge ou conservés par Sill dans le cadre de la transaction (les « passifs conservés »).).

La Société s'attend à ce que la transaction améliore ses capitaux propres, réduise le passif associé à IMC Holdings, améliore son fonds de roulement et rationalise sa structure d'entreprise. Après la finalisation de la transaction, la Société prévoit de concentrer ses ressources sur ses activités liées au cannabis médical qu'elle conserve en Israël, tout en continuant à évaluer d'autres opportunités. Sur la base de l'analyse pro forma actuelle de la direction, la Société s'attend à ce que la transaction entraîne une amélioration d'environ 3 millions de dollars canadiens des capitaux propres.

La contrepartie de la transaction comprend les paiements anticipés antérieurs totaux de 3 000 000 dollars canadiens effectués par Sill et une filiale de Sill, le cas échéant, à la Société, dont la réception est reconnue en vertu de la convention d'achat d'actions, ainsi que la prise en charge par Sill des passifs non remboursés, qui ne doivent pas dépasser sensiblement 9 400 000 dollars canadiens au total, sauf ajustement contraire d'un commun accord entre les parties. Aucun titre d'IMCC ou d'IMC Holdings n'est émis ou échangé dans le cadre de la Transaction.

La clôture est soumise aux conditions habituelles, notamment l'achèvement de la réorganisation préalable à la clôture, la réception d'un certificat fiscal valide de l'administration fiscale israélienne et les autres consentements et approbations requis. La date limite de fermeture est le 30 septembre 2026.

À la clôture, IMCC conservera ses principales activités liées au cannabis médical en Israël et ses filiales associées.

Dans le cadre de la transaction, le conseil d'administration de la société (le « conseil ») a chargé (x) un comité spécial du conseil composé uniquement d'administrateurs indépendants (le « comité spécial ») d'examiner et d'évaluer la transaction ; et (y) Beta Finance T.Y.S Ltd., une société de conseil financier de premier plan en Israël et un tiers indépendant indépendant, de préparer un rapport visant à déterminer le caractère équitable de la transaction.