Russell 2000 étend ses records, SanDisk augmente de 7 % : le marché boursier aujourd'hui

La course record de Wall Street s'est arrêtée vendredi, le S&P 500 ayant chuté par rapport à son sommet historique de clôture de jeudi après une contraction inattendue des ventes au détail et une baisse de la confiance des consommateurs plus importante que prévu.

Une nouvelle hausse du pétrole brut, entraînée par l'escalade de la campagne de pression menée par Washington sur l'Iran, a fait pencher la balance : les valeurs du secteur de l'énergie se sont redressées tandis que la technologie s'est assouplie.

Les ventes au détail ont chuté de 0,6 % en juillet alors que l'on s'attendait à une hausse de 0,1 %, tandis que la mesure de base a chuté de 0,3 % par rapport à une hausse prévue de 0,2 %. L'indice de confiance préliminaire de l'université du Michigan en août est tombé à 51 contre 55,2, manquant ainsi le consensus de 55, alors même que les anticipations d'inflation pour l'année à venir atteignaient 4,3 %.

Les bons du Trésor se sont quand même vendus et la courbe s'est accentuée. Le rendement à 10 ans a grimpé de 5 points de base pour atteindre 4,69 %, le rendement à 30 ans a augmenté de 6 points de base pour atteindre 5,27 %, tandis que le rendement à 2 ans a à peine bougé à 4,16 %.

Les prévisions de hausse des taux ont évolué dans l'autre sens. Sur Polymarket, la probabilité que la Fed laisse ses taux inchangés après sa réunion de septembre a bondi de 5 points pour atteindre 76 %, tandis que la probabilité d'une hausse de 25 points de base a chuté de 5 points de base à 24 %.

Sur les marchés boursiers américains vendredi midi, les pertes étaient limitées et concentrées, les sociétés à petite capitalisation et les titres liés aux matières premières ayant tenu bon malgré un lourd fardeau technologique.

Le S&P 500 a reculé de 0,2 % à 7 784. Le Nasdaq 100 était clairement à la traîne, en baisse de 0,6 % à 29 912. SanDisk Corp. (NASDAQ : SNDK) a augmenté de 7 %, prolongeant ainsi une puissante reprise hebdomadaire après sa journée des investisseurs.

Le Russell 2000 a inversé la tendance, ajoutant 0,3 % à 3 062 points et atteignant des sommets records.

L'or, suivi par les actions aurifères du SPDR (NYSE : GLD), a progressé de 0,9 % pour atteindre 4 389,77 dollars l'once, prolongeant ainsi un deuxième gain hebdomadaire consécutif.

Performance de vendredi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a reculé de 0,2 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a chuté de 0,3 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a reculé de 0,6 %.
• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a gagné 0,3 %.

Sector Movers

Le Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLE) s'est démarqué, enregistrant une hausse de 1,5 % en raison du raffermissement du pétrole brut, tandis que ConocoPhillips (NYSE : COP) a augmenté de 1,9 % aux côtés de Chevron Corp. (NYSE : CVX).

À l'autre extrémité, le fonds Technology Select Sector SPDR (NYSE : XLK) a chuté de 0,6 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLV) a chuté de 0,5 %, sous l'effet d'une baisse de 2,1 % d'Eli Lilly and Co. (NYSE : LLY).

Les actifs défensifs et sensibles aux taux ont mieux résisté, le fonds Utilities Select Sector SPDR (NYSE : XLU) ayant augmenté de 0,5 % et le fonds Communication Services Select Sector SPDR (NYSE : XLC) en hausse de 0,4 %.

Le Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLF) et le Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLY) ont chacun enregistré une baisse de 0,1 %.

Au niveau de l'industrie, la division était flagrante.

L'ETF VanEck Oil Services (NYSE : OIH) a bondi de 2,8 %, le SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE : XME) a augmenté de 2,2 % et le VanEck Gold Miners ETF (NYSE : GDX) a ajouté 1,8 %, tandis que le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE : XOP) a gagné 1,0 %.

Du côté des perdants, l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (BATS : IGV) a perdu 1,3 % et le VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ : SMH) a chuté de 0,8 %.

Friday's Movers

Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ : AAOI) a dominé le Russell 1000 avec une hausse de 15,4 %, prolongeant les gains liés à son chiffre d'affaires record de 191,9 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 86 %, avec des ventes de centres de données en hausse de 140 % à 107,7 millions de dollars et des prévisions pour le troisième trimestre impliquant une croissance séquentielle de 33 % à 51 %, la société évoluant vers 650 000 unités par mois d'ici la fin de l'année.

Reddit Inc. (NYSE : RDDT) a augmenté de 13,1 % après que S&P Dow Jones Indices a annoncé que la société rejoindrait le S&P 500 avant l'ouverture du 18 août, en remplacement d'AvalonBay Communities Inc. (NYSE : AVB), qui se retire avant sa fusion entièrement boursière avec Equity Residential. Reddit ne devient que le deuxième nom de réseau social pur du benchmark après Meta.

Nu Holdings Ltd. (NYSE : NU) a grimpé de 9,8 % après avoir enregistré un bénéfice net trimestriel supérieur à 1 milliard de dollars pour la première fois de son histoire jeudi après la clôture, sur un chiffre d'affaires brut de près de 5,9 milliards de dollars, en hausse de 39 %, un portefeuille de crédit en hausse de 37 % et 139 millions de clients. Les défaillances anticipées se sont améliorées, passant de 5,02 % au trimestre précédent à 4,85 %.

MP Materials Corp. (NYSE : MP) a progressé de 8,7 %, grâce à la même offre sur les terres rares et les actifs durables qui a fait grimper les stocks de métaux, après que son rapport du deuxième trimestre du 6 août fasse état d'un chiffre d'affaires en hausse de 89 % pour atteindre 108,5 millions de dollars contre un consensus de 96 millions de dollars, de ventes d'oxyde et de métaux NdPR en hausse de 277 % et d'un contrat de fourniture de gadolinium à neuf chiffres avec un client américain de l'aérospatiale et de la défense.

Almonty Industries Inc. (NASDAQ : ALM) a augmenté de 8,1 %. La cassette de vendredi ne contenait aucun nouveau titre spécifique à l'entreprise ; cette décision fait suite à la chute continue des cours du tungstène en Europe, qui se situent à 3 075 dollars la tonne métrique par unité, contre 453 dollars il y a un an et à la hausse continue de sa mine de Sangdong en Corée du Sud.

À la baisse, Bullish (NYSE : BLSH) a enregistré la pire performance, enregistrant une baisse de 8,2 % alors que les investisseurs continuaient de digérer l'impression du deuxième trimestre de jeudi matin, qui associait une croissance de 62 % du chiffre d'affaires à 92,6 millions de dollars avec une perte nette de 280 millions de dollars.

Duolingo Inc. (NASDAQ : DUOL) a chuté de 7,2 % en l'absence de catalyseur confirmé vendredi. Cette baisse s'inscrit dans le prolongement d'une baisse de la note consécutive aux bénéfices qui a entraîné une série de baisses d'analystes ce mois-ci, notamment le passage de Bank of America à Underperform avec un objectif de cours de 93 dollars et le passage de JPMorgan à Hold avec un objectif de 95 dollars, la société donnant la priorité à la croissance quotidienne du nombre d'utilisateurs actifs par rapport aux réservations à court terme.

Doximity Inc. (NYSE : DOCS) a chuté de 6,2 % sans aucun catalyseur d'actualité confirmé ; le titre a maintenant chuté d'environ 40 % depuis le début de l'année depuis l'effondrement du mois de mai, motivé par les prévisions, et se situe près de son plus bas niveau pluriannuel.

Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO) a chuté de 5,3 % à 395 dollars en l'absence de nouvelles spécifiques à l'entreprise, cette décision étant conforme à des prises de bénéfices et à une réduction des risques de valorisation avant la publication de son rapport du troisième trimestre fiscal début septembre.

Applied Materials Inc. (NASDAQ : AMAT) a reculé de 5,1 % malgré une baisse de ses résultats financiers jeudi après la clôture, enregistrant un bénéfice de 3,50 dollars par action au troisième trimestre, contre 3,45 dollars attendus.

Le chiffre d'affaires de 9,12 milliards de dollars a dépassé de peu le consensus de 9,18 milliards de dollars, et le déficit de chiffre d'affaires a suffi à faire chuter un titre qui avait plus que doublé depuis le début de l'année avant une violente baisse en juillet.

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