Daré Bioscience annonce une offre de 6 millions de dollars de 4 379 581 actions (ou des bons de souscription préfinancés pour acheter des actions ordinaires en remplacement de celles-ci) à 1,37 dollar par action

Daré Bioscience, Inc. (NASDAQ : DARE), une société de biotechnologie axée sur la santé axée uniquement sur la réduction de l'écart en matière de santé des femmes entre la science prometteuse et les solutions du monde réel, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un contrat d'achat de titres définitif avec des investisseurs institutionnels pour l'achat et la vente de 4 379 581 actions ordinaires de la société (ou des bons de souscription préfinancés pour acheter des actions ordinaires en remplacement de celles-ci), à un prix de 1,37 dollar par action ordinaire (ou 1,3699 dollar par bon de souscription préfinancé) dans le cadre d'une émission directe enregistrée offre cotée au marché selon les règles du Nasdaq. Chaque bon de souscription préfinancé pourra être exercé dès son émission à un prix d'exercice de 0,0001$ par action et expirera lorsqu'il sera entièrement exercé.

En outre, dans le cadre d'un placement privé simultané, la Société émettra aux investisseurs des bons de souscription de série A pour acheter au total jusqu'à 4 379 581 actions ordinaires, et des bons de souscription de série B pour acheter au total jusqu'à 4 379 581 actions ordinaires (ou des bons de souscription préfinancés pour acheter des actions ordinaires au lieu de celles-ci). L'exerçabilité des warrants de série A et des warrants de série B sera soumise à l'obtention de l'approbation des actionnaires, comme l'exigent les règles du Nasdaq. Les bons de souscription de série A auront un prix d'exercice de 1,37 dollar par action, pourront être exercés sur approbation des actionnaires ou après cette date et auront une durée de cinq ans à compter de la date d'exercice initiale. Les bons de souscription de série B auront un prix d'exercice de 1,37 dollar par action, pourront être exercés sur approbation des actionnaires ou après cette date et auront une durée de deux ans à compter de la date d'exercice initiale.

Le produit brut global pour la Société provenant de l'offre directe enregistrée à la clôture devrait s'élever à 6,0 millions de dollars avant déduction des frais d'agent de placement et des dépenses d'offre estimées payables par la Société.

La clôture de l'offre directe enregistrée et du placement privé simultané devraient avoir lieu le 17 août 2026 ou vers cette date, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Ladenburg Thalmann & Co. Inc. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour les offres.