Diodes propose une offre de placement privé de 325 millions de dollars de billets de premier rang convertibles à 0,00 % à échéance 2031

Diodes a également accordé aux acheteurs initiaux des billets une option d'achat, pendant une période de 13 jours commençant à la date de première émission des billets, jusqu'à un montant principal global supplémentaire de 50 millions de dollars des billets. La vente des billets aux premiers acheteurs devrait être finalisée le 18 août 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Diodes estime que le produit net de l'offre s'élèvera à environ 315,9 millions de dollars (ou environ 364,6 millions de dollars si les acheteurs initiaux exercent leur option d'achat de billets supplémentaires dans leur intégralité) après déduction des remises et commissions des premiers acheteurs et des dépenses d'offre estimées payables par Diodes. Diodes prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour payer le coût d'environ 19,0 millions de dollars des transactions d'achat plafonnées décrites ci-dessous, pour payer 35,0 millions de dollars pour racheter environ 0,36 million d'actions ordinaires en même temps que le cours de l'offre dans le cadre de transactions négociées en privé effectuées avec ou par l'intermédiaire de l'un des acheteurs initiaux ou d'une ou plusieurs de ses filiales. Diodes prévoit d'utiliser le reste du produit net de l'offre aux fins générales de l'entreprise, y compris d'éventuelles acquisitions futures.

Les billets seront des obligations générales non garanties de premier rang de Diodes et ne porteront pas d'intérêts réguliers et le montant principal des billets ne s'accumulera pas. Les billets arriveront à échéance le 15 août 2031, à moins qu'ils ne soient convertis, échangés ou rachetés antérieurement.