Diodes négocie une offre de billets de premier rang convertibles à coupon zéro de 325 millions de dollars

• Diodes a procédé à un placement privé de 325 millions de dollars américains sur des billets de premier rang convertibles à 0,00 % venant à échéance en 2031.
• L'accord comprend une option de 13 jours permettant aux acheteurs initiaux d'acheter jusqu'à 50 millions de dollars supplémentaires de billets.
• Le produit net s'est élevé à environ 315,9 millions de dollars américains, passant à environ 364,6 millions de dollars si l'option est pleinement exercée.
• Les recettes étaient destinées à 19 millions de dollars américains, à des frais d'appel plafonnés, à un rachat d'actions à 35 millions de dollars américains, et aux fonds restants destinés aux besoins généraux de l'entreprise.
• Les billets sont convertis à 6,8594 actions pour 1 000 dollars américains, soit un prix de conversion d'environ 145,79 dollars américains ; échéance fixée au 15 août 2031.

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