Le marché boursier aujourd'hui : le Nasdaq 100 augmente grâce à de solides bénéfices de l'IA et à une inflation modérée

Les bénéfices fulgurants des infrastructures d'intelligence artificielle ont fait grimper en flèche les actions des semi-conducteurs et des réseaux optiques mercredi, faisant grimper le Nasdaq 100.

Un indice d'inflation de juillet qui a fait l'objet d'un consensus a fait le reste, faisant baisser les rendements des bons du Trésor sur l'ensemble de la courbe et réduisant les chances d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en septembre.

L'indice des prix à la consommation de juillet a augmenté de 0,1 % d'un mois à l'autre et de 3,4 % d'une année sur l'autre, conformément aux prévisions et à une deuxième décélération annuelle consécutive par rapport aux 3,5 % enregistrés en juin. L'IPC de base a augmenté de 0,2 % sur le mois et s'est refroidi à 2,5 % par an, soit le niveau le plus faible en cinq mois.

L'inflation énergétique a ralenti pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois, soit 14,7 %, le prix de l'essence ayant chuté de 2,9 % sur le mois. Les marchés restent divisés sur la question de savoir si la Fed augmentera 25 points de base en septembre, mais l'impression a supprimé le risque extrême qui a motivé la question.

Les rendements des bons du Trésor se sont atténués après les données d'inflation. Le rendement à 10 ans est tombé à 4,67 %, en baisse de 2 points de base, tandis que le rendement à 2 ans, sensible aux politiques, a chuté de 3 points de base à 4,20 % et le rendement à 30 ans a légèrement diminué d'un point de base à 5,24 %.

Le S&P 500 a augmenté de 0,2 % pour atteindre 7 744,94, se maintenant juste en dessous de son record de clôture de la semaine dernière. Le Dow Jones Industrial Average est resté effectivement stable à 53 806,41, en hausse de 0,1 %.

Le Nasdaq 100 a surperformé, progressant de 0,7 % pour atteindre 29 717,90 grâce à la solidité des puces. Parmi les actions Magnificent Seven, Nvidia Corp. (NASDAQ : NVDA) a grimpé de 2,8 %.

Performance de mercredi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a gagné 0,2 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a légèrement augmenté de 0,1 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a grimpé de 0,8 %.
• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a augmenté de 0,5 %.

Rallye sur l'optique et les puces

Le Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLK) a dominé tous les secteurs avec un gain de 1,5 %, portant sa progression mensuelle à 7,8 %. C'est le seul secteur qui a évolué avec conviction.

À l'autre extrémité, le fonds Communication Services Select Sector SPDR (NYSE : XLC) a chuté de 1,2 %, entraîné par Meta Platforms Inc. (NASDAQ : META) et Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL), tandis que le Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLY) a perdu 1,0 %, The Home Depot Inc. (NYSE : HD) et Lowe's Companies Inc. (NYSE : LOW) a chuté d'environ 2 % chacune.

La dispersion au niveau de l'industrie était encore plus marquée. L'ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ : SMH) a bondi de 2,5 %, le meilleur de la journée, tandis que le VanEck Gold Miners ETF (NYSE : GDX) a augmenté de 1,1 % et le Vanguard Real Estate ETF (NASDAQ : VNQ) a augmenté de 1,0 %. Du côté des perdants, l'ETF iShares U.S. Home Construction (BATS : ITB) a chuté de 1,9 %, l'ETF Invesco Water Resources (NASDAQ : PHO) a chuté de 1,3 % et l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (BATS : IGV) a chuté de 1,0 %.

CoreWeave Inc. (NASDAQ : CRWV) a été la principale gagnante mercredi, avec une hausse de 19,0 % pour atteindre 107,43 dollars après que l'édition du deuxième trimestre de mardi soir ait révélé un chiffre d'affaires en hausse de 112 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,58 milliards de dollars, un carnet de commandes d'environ 104 milliards de dollars, des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de 3,4 milliards de dollars à 3,6 milliards de dollars et un objectif de puissance active relevé de fin d'année de plus de 1,85 gigawatts.

Le chiffre d'affaires de l'année 2026 est désormais estimé entre 12,4 milliards de dollars et 13,2 milliards de dollars.

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ : LITE) a bondi de 14,3 % après que le BPA ajusté de 3,23 dollars au quatrième trimestre de l'année fiscale ait dépassé le consensus de 2,95 dollars et que le chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre 1,01 milliard de dollars, en hausse de 109 %.

Ciena Corp. (NYSE : CIEN) a augmenté de 13,2 % pour atteindre 438,70 dollars, une pure comparaison de la puissance de Lumentum axée sur l'IA.

Viavi Solutions Inc. (NASDAQ : VIAV) a gagné 11,0 %, Fabrinet (NYSE : FN) a augmenté de 10,4 %, Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ : CRDO) a ajouté 9,1 % et Coherent Corp. (NYSE : COHR) a grimpé de 8,9 %.

Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI) a progressé de 13,6 % après un chiffre d'affaires net de 11,1 milliards de dollars au quatrième trimestre de l'année fiscale, une marge brute de 17,5 % contre 9,9 % au trimestre précédent, un BPA dilué de 1,62 dollar, plus de 60 milliards de dollars de nouvelles commandes enregistrées au cours du trimestre et des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 atteignant 72 milliards de dollars.

H&R Block Inc. (NYSE : HRB) a été le seul acteur de la journée à se situer en tête, enregistrant une hausse de 15,2 % après que le BPA de 2,30 dollars du quatrième trimestre de l'année fiscale a dépassé l'estimation de 2,23 dollars sur environ 1,1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, les prévisions de BPA ajusté de 6,04 dollars à 6,24 dollars pour l'exercice 2027 ont dépassé le consensus de 5,86 dollars au point médian et la direction a augmenté le dividende de 10 %.

Le complexe de puces a suivi la même vague. Micron Technology Inc. (NASDAQ : MU) a bondi de 6,6 %, Lam Research Corp. (NASDAQ : LRCX) a augmenté de 5,2 %, Applied Materials Inc. (NASDAQ : AMAT) a gagné 5,1 % et Intel Corp. (NASDAQ : INTC) a augmenté de 3,2 %.

SK Hynix Inc. (NASDAQ : SKHY) a grimpé de plus de 7 % grâce à de nouvelles participations prises par la société singapourienne Temasek Holdings Pte.

À la baisse, AECOM (NYSE : ACM) a enregistré la pire performance du Russell 1000, chutant de 7,2 % à 62,21$, les investisseurs continuant de punir un trimestre qui a enregistré une perte de 0,50$ par action contre un consensus de 1,51$ et une baisse des prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026.

Lyft Inc. (NASDAQ : LYFT) a chuté de 5,6 %, prolongeant la baisse de notation post-bénéfices qui a suivi son rapport du 6 août en raison de préoccupations persistantes en matière de concurrence dans le domaine des véhicules autonomes. La pression s'est répercutée sur l'ensemble du secteur : Uber Technologies Inc. (NYSE : UBER) a enregistré la pire performance du S&P 100, en baisse de 4,0 %.

Les meilleurs gagnants du Russell 1000 de mercredi

Les meilleurs perdants du Russell 1000 de mercredi

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