Duke Energy prévoit de vendre 35 millions d'unités d'actions dans le cadre d'une offre publique

Duke Energy Corporation (NYSE : DUK) a annoncé aujourd'hui son intention de vendre 35 millions d'unités d'actions dans le cadre d'un appel public à l'épargne. Chaque unité d'actions sera émise pour un montant déclaré de 50 dollars (montant total déclaré de 1,75 milliard de dollars) et prendra initialement la forme d'une unité sociale comprenant un contrat d'achat d'actions ordinaires de Duke Energy à l'avenir et deux participations bénéficiaires indivises 1/40 dans les remarquables billets de premier rang de Duke Energy, chacun d'un montant principal de 1 000 dollars. Duke Energy prévoit d'accorder aux souscripteurs une option d'achat de 5 millions d'unités sociales supplémentaires (soit un montant total déclaré supplémentaire de 250 millions de dollars) uniquement dans le but de couvrir les surallocations.

Duke Energy a l'intention de déposer une demande d'inscription des unités de la société à la Bourse de New York et prévoit que les négociations débuteront dans les 30 jours suivant la date d'émission initiale (sous réserve de l'approbation de la cotation).

Duke Energy a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre des unités d'actions (i) pour racheter le principal global de 500 millions de dollars impayé de ses débentures subordonnées juniors à 3,25 % venant à échéance en 2082 (les « débentures subordonnées juniors »), (ii) pour rembourser une partie de son papier commercial en circulation et (iii) à des fins générales de l'entreprise. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un avis de remboursement des débentures subordonnées juniors ni une obligation d'émettre un avis de remboursement.