Datadog se renforce alors que la dynamique de l'IA et son renouvellement à neuf chiffres l'emportent sur les analystes

Les actions de Datadog Inc (NASDAQ : DDOG) ont bondi en début de séance vendredi, après que la société a annoncé de solides résultats au deuxième trimestre.

Voici les principaux points à retenir pour les analystes :

• Mike Cikos, analyste chez Needham, a réitéré sa note d'achat, tout en relevant l'objectif de cours de 260$ à 300$.
• Koji Ikeda, analyste chez BofA Securities, a réaffirmé sa note d'achat et son objectif de cours de 305$.
• Blair Abernethy, analyste chez Rosenblatt Securities, a réitéré une note d'achat et un objectif de cours de 305$.
• L'analyste de DA Davidson, Gil Luria, a réitéré une note d'achat et un objectif de cours de 315$.
• Thomas Blakey, analyste chez Cantor Fitzgerald, a maintenu une note de surpondération et un objectif de cours de 327$.

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Needham : Datadog a enregistré de solides résultats, la croissance annuelle de son chiffre d'affaires s'accélérant à 36 %, contre 32 % au trimestre précédent, a déclaré Cikos. Il a ajouté que les revenus avaient dépassé les estimations consensuelles de 42,9 millions de dollars, grâce à :

• Les clients de l'IA continuent de croître et de se diversifier
• Les clients non liés à l'IA continuent d'accélérer

Le plus gros client d'IA a signé un renouvellement à neuf chiffres avec Datadog pour 17 produits au troisième trimestre, a déclaré l'analyste. La direction a relevé ses perspectives annuelles à une fourchette de 4,45 à 4,47 milliards de dollars. Ses prévisions précédentes oscillaient entre 4,30 et 4,34 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 30 %.

BofA Securities : Datadog a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année de 140 millions de dollars. Cela reflète la confiance de l'entreprise dans ses capacités d'exécution, a déclaré Ikeda. Les prévisions pour le troisième trimestre impliquent un nouveau chiffre d'affaires total net de 19 millions de dollars, soit moins que les 115 millions de dollars du deuxième trimestre.

L'utilisation du plus grand client natif d'IA de Datadog ralentit, et la direction fait preuve de « très prudence » dans ses conseils, explique Ikeda. L'entreprise « devient de plus en plus stratégique dans le monde de l'IA », a-t-il ajouté.

Rosenblatt Securities : le chiffre d'affaires total de Datadog a augmenté de 36 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,121 milliard de dollars, dépassant le consensus de 4 %, selon Abernethy. Il a ajouté que les résultats étaient motivés par :

• Croissance progressive de l'utilisation et adoption de nouveaux produits par les clients existants
• Une forte contribution native continue à l'IA
• Maintien de la popularité des produits dans des domaines tels que les journaux et le Cloud SEIM (sécurité, informations et gestion des événements)

« Datadog continue de développer l'adoption des outils clients, 85 % des clients utilisant plus de 2 produits, 58 % en utilisant 4 ou plus et 37 % en utilisant plus de 6 », a écrit l'analyste. La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année de 3 % pour refléter une croissance d'environ 30 %, ce qui implique une croissance significative au second semestre « dans les 20 % les plus élevés », a-t-il ajouté.

DA Davidson : Datadog a enregistré un trimestre record, avec une augmentation de l'utilisation au sein de sa base de clients, a déclaré Luria. La plus grande mise à jour de l'entreprise a été le renouvellement à neuf chiffres de l'accord avec son plus gros client. Le renouvellement s'est accompagné d'une utilisation modérée à compter du troisième trimestre, a-t-il ajouté.

La direction a revu à la baisse ses prévisions annuelles pour refléter le ralentissement de l'activité de ce client, a déclaré l'analyste. Datadog est exposé à « de multiples facteurs favorables durables, notamment une augmentation du nombre de nouveaux clients et l'obtention généralisée de charges de travail d'IA auprès de clients existants », a-t-il ajouté.

Cantor Fitzgerald : Le chiffre d'affaires de 4 % enregistré par Datadog était inférieur d'environ un point à celui du trimestre précédent, selon Blakey. La société a annoncé ses prévisions pour le troisième trimestre supérieures de 3 % aux estimations consensuelles actuelles, contre 8 % au premier trimestre.

La direction a fait preuve de perspicacité en revoyant à la baisse ses perspectives pour le second semestre 2026, compte tenu de la baisse de l'utilisation chez son plus gros client, a déclaré l'analyste. « Nous continuons de considérer Datadog comme l'un des principaux bénéficiaires des tendances de croissance séculaires de l'IA, ce qui entraîne une utilisation accrue des outils d'observabilité et de l'IA sur la plateforme Datadog », a-t-il ajouté.

DDOG Price Action : Les actions de Datadog avaient augmenté de 2,27 % pour atteindre 234,49 dollars au moment de la publication de vendredi.