Vonovia émet 2,85 milliards d'euros d'obligations convertibles et d'euro-obligations

• Vonovia a annoncé l'émission de 2,85 milliards d'euros de titres de créance en juin-juillet 2026, principalement sous la forme d'obligations convertibles de premier rang non garanties de 850 millions d'euros.
• Les obligations convertibles ne portent aucun intérêt périodique, sont converties à un prix initial de 28,04 euros, arrivent à échéance le 30 juin 2031, remboursables à 109,78 % si elles ne sont pas converties.
• Elle a également émis 2 milliards d'euros d'euro-obligations le 6 juillet 2026 avec des échéances de 5, 8,5 et 12 ans, avec un coupon moyen de 3,87 %.
• Produit des obligations convertibles affecté aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de la dette.
• Vonovia a ensuite racheté 1,2 milliard d'euros d'obligations, puis a annoncé le remboursement anticipé de ses 500 millions d'euros d'obligations à 1,75 % échues en 2027 à compter du 27 août 2026.

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