Les cours de Macerich ont augmenté l'offre de billets de premier rang échangeables de 675 millions de dollars américains à échéance 2031

• Macerich a procédé à une offre privée majorée de 675 millions de dollars américains de billets de premier rang échangeables à 2,25 % venant à échéance en 2031.
• L'accord est passé de 600 millions de dollars américains ; le règlement est prévu pour le 11 août.
• Les premiers acheteurs disposent d'une option de 13 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 100 millions de dollars supplémentaires de billets.
• Produit net estimé à environ 659,1 millions de dollars américains, destiné principalement au refinancement de la dette garantie.
• L'émetteur a conclu des couvertures d'appels plafonnées ; environ 39,2 millions de dollars américains du produit ont été alloués aux transactions.

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