NuWays maintient OHB à Buy et fixe un objectif de cours de 340 euros

• NuWays a réitéré sa note BUY sur OHB, fixant un cours cible sur 12 mois de 340 euros sur une base DCF.
• La société a souligné l'expansion de sa marge au deuxième trimestre, indiquant un EBITDA ajusté en hausse de 27 % pour atteindre 33 millions d'euros, avec une marge en hausse de 1,4 point de pourcentage pour atteindre 9,5 %.
• Elle a enregistré 22,4 millions d'euros de coûts ponctuels, principalement liés aux dépenses de transaction liées à l'augmentation de capital, ce qui a freiné l'EBITDA publié et les estimations de bénéfices.
• NuWays a indiqué que les prises de commandes devraient chuter au deuxième trimestre, évoquant 299 millions d'euros de recettes et une reprise attendue au deuxième semestre à l'approche des principales récompenses.
• Il a identifié IRIS² comme le principal catalyseur des contrats à court terme, la signature étant attendue au second semestre, soutenue par une position de trésorerie nette.

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