Hé ! signe une lettre d'intention contraignante portant sur une participation minoritaire pouvant atteindre 20 millions d'euros dans Unica avant l'introduction en bourse d'EGM

• Hé ! a signé une lettre d'intention contraignante pour prendre une participation minoritaire dans Unica parallèlement à l'introduction en bourse prévue d'Unica sur Euronext Growth Milan.
• Si l'introduction en bourse n'est pas terminée d'ici le 30 septembre 2026, Salut ! souscrira à un Unica prestito obbligazionario convertibile d'un montant maximum de 7,5 millions d'euros à 7,25 %.
• Si l'introduction en bourse est clôturée avant le 31 décembre 2026, le POC est converti en actions Unica au prix de l'introduction en bourse ; sinon, les investisseurs peuvent demander un remboursement anticipé.
• Engagement de fonds propres jusqu'à 20 millions d'euros, y compris toute conversion de POC, déduction faite des montants nécessaires pour répondre aux exigences de flottement des introductions en bourse.
• La transaction valorise Unica à une valeur d'entreprise de 65 millions d'euros, sur la base de 4 fois l'EBITDA 2025 moins la dette nette ajustée estimée provisoirement à 30 millions d'euros.

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