L'or bondit de 4 %, le Dow Jones atteint des sommets records : le marché boursier aujourd'hui

L'or a augmenté de 4 % pour atteindre 4 233,89 dollars l'once mercredi, sa plus forte hausse en un jour depuis février, alors que la baisse de la masse salariale du secteur privé et la baisse des coûts énergétiques ont réduit les chances d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale.

ADP a indiqué que les employeurs privés n'ont créé que 44 000 emplois en juillet, soit le niveau le plus faible en six mois et bien en deçà du consensus de 70 000, tandis que le PMI des services ISM s'est établi à 54,1 contre 54,5 attendus, son sous-indice de l'emploi étant retombé en contraction à 47,4.

L'argent a augmenté de 3,9 % pour atteindre 61,85$ l'once, soit un sommet en six semaines, bien qu'il soit resté en baisse de 13,2 % en 2026.

Les indices boursiers américains ont peu évolué à la mi-journée, la valeur cyclique étant en tête alors que la croissance des mégacapalisations était à la traîne.

Le S&P 500 a oscillé à 7 739 points, pratiquement inchangé et s'accrochant à un niveau record, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 459 points, soit 0,9 %, pour atteindre 54 545.

Au cours des cinq dernières séances, le Dow Jones a gagné 5,8 %, soit la meilleure hausse en 5 jours depuis avril 2025. Depuis le début de l'année, l'indice de premier ordre a augmenté de 13,3 %, surpassant légèrement le S&P 500.

Le Nasdaq 100 a chuté de 0,4 % à 29 627. Parmi les actions de Magnificent Seven, Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) a enregistré la plus forte baisse, chutant de 4,2 % à 361,67 dollars après des informations selon lesquelles le PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis, reprendrait ses fonctions de président et le scientifique en chef Jeff Dean quitterait après 27 ans pour lancer sa propre start-up d'IA.

Les trésoreries n'ont guère changé. Le rendement à 10 ans a oscillé près de 4,62 %, enregistrant une baisse à la troisième session par rapport au sommet de 18 mois de 4,75 % enregistré lundi.

L'indice à 2 ans se situait à 4,22 % et le taux à 30 ans à 5,18 %, laissant la courbe nettement plus abrupte qu'avant le maintien de la Fed en juillet.

Les marchés attendent désormais les salaires non agricoles de vendredi, où les économistes prévoient 80 000 emplois.

Performance de mercredi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) est resté stable à 0,0 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a augmenté de 0,8 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a reculé de 0,3 %.
• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a chuté de 0,3 %.

Les mineurs se mobilisent pour gagner de l'or

Le fonds Materials Select Sector SPDR (NYSE : XLB) a enregistré la meilleure performance, en hausse de 1,2 %, suivi de près par le Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLV) avec 1,1 %.

Le fonds Communication Services Select Sector SPDR (NYSE : XLC) était clairement à la traîne, en baisse de 1,6 % par rapport à la baisse d'Alphabet, le Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLE) ayant reculé de 1,4 % et le Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLU) en baisse de 1,1 %.

Les actions liées aux métaux précieux étaient la véritable histoire de la journée. L'ETF VanEck Gold Miners (NYSE : GDX) a grimpé de 7,2 %, sa meilleure session depuis des semaines, tandis que le SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE : XME) a grimpé de 3,4 %.

Newmont Corp. (NYSE : NEM) a bondi de 7,3 % pour atteindre 104,91$ en raison du mouvement des lingots.

De l'autre côté du complexe des matières premières, l'ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (NYSE : XOP) a chuté de 2,4 % et l'ETF Invesco WilderHill Clean Energy (NYSE : PBW) a chuté de 2,5 %.

Les actions qui ont réagi aux rapports sur les bénéfices comprenaient :

• Arista Networks Inc. (NYSE : ANET) a augmenté de 4,1 % pour atteindre 198,31$ après un chiffre d'affaires dépassé.
• Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ : AMD) a chuté de 5,8 % à 488,63 dollars malgré le doublement des revenus des centres de données,
• Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ : SPCX) a redonné 8,7 % à 114,48$
• Amgen Inc. (NASDAQ : AMGN) a gagné 5,3 %
• Eli Lilly et compagnie (NYSE : LLY) a augmenté de 4,2 % pour atteindre 1 162,62 dollars après avoir dépassé le consensus sur les revenus et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.
• Uber Technologies Inc. (NYSE : UBER) a chuté de 7,2 %
• CDW Corp. (NASDAQ : CDW) a chuté de 10,9 %,
• CVS Health Corp. (NYSE : CVS) a perdu 5,4 %
• EOG Resources Inc. (NYSE : EOG) a reculé de 5,2 %

En tête du Russell 1000, Freshpet Inc. (NASDAQ : FRPT) a bondi de 14,0 % après que les ventes du deuxième trimestre ont augmenté de 15,5 % pour atteindre 305,6 millions de dollars et que le BPA GAAP de 0,39 dollar a dépassé de 73,6 % le consensus, la direction ayant relevé ses prévisions pour 2026

Dynatrace Inc. (NYSE : DT) a grimpé de 12,4 % grâce à un BPA ajusté de 0,48$ contre 0,44$ attendu et à un chiffre d'affaires de 554,5 millions de dollars contre 549,3 millions de dollars, plus une perspective de BPA pour l'exercice 2027 de 1,97 à 1,99$ qui dépasse le consensus de 1,95$.

Charles River Laboratories International Inc. (NYSE : CRL) a augmenté de 11,8 % après avoir enregistré un BPA ajusté de 3,02 dollars contre une estimation de 2,74 dollars, un chiffre d'affaires de 1,00 milliard de dollars contre 976 millions de dollars attendus, et relevé ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année à 11,15 dollars à 11,45 dollars en raison de l'amélioration de la demande en matière de découverte et d'évaluation de la sécurité.

Aura Minerals Inc. (NASDAQ : AUGO) a gagné 11,7 %, suivant l'offre sectorielle pour les producteurs d'or et de cuivre.

Primo Brands Corp. (NYSE : PRMB) a augmenté de 10,8 % après que le BPA ajusté de 0,37 dollar ait dépassé le consensus de 0,30 dollar sur un chiffre d'affaires de 1,79 milliard de dollars, et la société a relevé ses perspectives de croissance organique des ventes nettes pour l'ensemble de l'année à 1 % à 3 %.

À la baisse, Insulet Corp. (NASDAQ : PODD) a enregistré une baisse de 20,2 % malgré un BPA de 1,66 dollar, dépassant l'estimation de 1,48 dollar, après un chiffre d'affaires de 801,7 millions de dollars manqué de peu et la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle de ses revenus à 20 % à 22 %, contre 21 % à 23 %, en raison des difficultés d'adaptation liées au diabète de type 2.

DaVita Inc. (NYSE : DVA) a chuté de 18,0 %, les prévisions d'EPS pour l'ensemble de l'année allant de 14,10 à 15,20 dollars chevauchant le consensus de 14,85 dollars, les volumes de traitements aux États-Unis ayant chuté de 1,1 % en glissement annuel et un incident de cybersécurité ayant coûté 13 millions de dollars, éclipsant un BPA de 4,02 dollars contre 3,92 dollars.

Medline Inc. (NASDAQ : MDLN) a chuté de 17,0 % après avoir revu à la baisse ses prévisions d'EBITDA ajusté à 3,3 milliards de dollars à 3,4 milliards de dollars, contre 3,5 milliards de dollars à 3,6 milliards de dollars en raison de l'inflation induite par le Moyen-Orient, avec un bénéfice net en baisse de 58,3 % à 139 millions de dollars alors même que les ventes ont augmenté de 11,6 % pour atteindre 7,7 milliards de dollars.

Regal Rexnord Corp. (NYSE : RRX) a chuté de 15,8 % sur un chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars qui n'a pas répondu aux estimations, bien que le BPA hors PCGR de 2,99 dollars ait dépassé de 15,7 % et que la direction ait réitéré 10,60 dollars de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année à mi-chemin.

La New York Times Company (NYSE : NYT) a chuté de 15,2 % après avoir ajouté environ 280 000 abonnés numériques nets par rapport à une estimation de 295 300 et avoir orienté la croissance des revenus d'abonnement à 9 % à 11 % au troisième trimestre, en dessous des 11,2 % enregistrés au deuxième trimestre, la marge de trésorerie disponible s'effondrant à 1,3 % contre 15,1 %.

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