Le S&P 500 atteint des sommets records, Palantir bondit de 27 % : le marché boursier aujourd'hui

Les actions américaines ont atteint de nouveaux sommets records mardi midi, grâce aux prévisions époustouflantes de Palantir Technologies Inc. (NASDAQ : PLTR) et une hausse des bénéfices de Caterpillar Inc. (NYSE : CAT) ont relancé le commerce de l'IA, tandis que le pétrole brut a chuté de plus de 5 % en raison de la conviction croissante qu'un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz est dans quelques jours.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré à CNBC que « nous pourrions avoir un accord avec l'Iran demain pour ouvrir Ormuz ».

• L'action de Palantir Technologies figure parmi les plus performantes d'aujourd'hui. Pourquoi les actions de PLTR sont-elles en hausse ?

Le S&P 500 a augmenté de 1,4 % pour atteindre 7 707,81, un record, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 870 points, soit 1,6 %, pour atteindre 54 048,41, également un sommet historique.

Le Nasdaq 100 a devancé le ruban avec une hausse de 2,5 % à 29 502,39. Le Russell 2000 a grimpé de 1,5 % pour atteindre 3 027,36.

Le pétrole brut West Texas Intermediate a chuté de 5,3 % à 76,06 dollars le baril, tandis que le Brent a glissé de 5,2 % à 79,42 dollars.

Les traders de taux ont réduit leurs paris bellicistes en conséquence. La probabilité implicite d'une hausse des taux de 25 points de base de la Réserve fédérale en septembre est tombée à environ 57 %, contre environ 65 % la séance précédente, la baisse des données nationales renforçant cette tendance : les offres d'emploi en juin sont tombées à 7,36 millions contre une prévision de 7,45 millions, les commandes des usines ont chuté de manière inattendue de 0,3 % pour un deuxième mois consécutif et le déficit commercial s'est réduit à 73,3 milliards de dollars.

La baisse des coûts de l'énergie s'est répercutée directement sur les taux. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a diminué de cinq points de base pour atteindre 4,63 %, en retrait par rapport au sommet de 18 mois de 4,75 % enregistré lundi. L'indice à 2 ans a chuté de cinq points de base à 4,20 % et le taux à 30 ans a chuté de quatre points de base à 5,19 %.

Performance de mardi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a progressé de 1,5 %.
• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a gagné 1,4 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a augmenté de 1,6 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a grimpé de 2,7 %.

Les puces se déchirent alors que l'IA Power Trade se brise

Le Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLK) s'est classé en tête, avec une hausse de 4,4 %, tandis que le Materials Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLB) a enregistré une hausse de 1,4 % et le Industrials Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLI) a enregistré une hausse de 1,2 %. Le Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLF) a gagné 0,9 %.

À l'autre extrémité, le fonds Utilities Select Sector SPDR (NYSE : XLU) et le Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLE) ont chacun chuté de 0,9 %, les deux seuls secteurs en baisse pour la session.

Au niveau du secteur, l'ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ : SMH) a bondi de 4,9 % et le SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE : XME) a augmenté de 4 %, tandis que l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (BATS : IGV) a augmenté de 3,9 %. Le perdant évident a été le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE : XOP), en baisse de 1,7 %.

Le complexe semi-conducteur a été transporté par fusion optique et mémoire. Micron Technology Inc. (NASDAQ : MU) a bondi de 7,8 %, Broadcom Inc. (NASDAQ : AVGO) a augmenté de 6,2 %, Intel Corp. (NASDAQ : INTC) a ajouté 9,6 % et Marvell Technology Inc. (NASDAQ : MRVL) a gagné 12,2 %.

En tête du Russell 1000, Wayfair Inc. (NYSE : W) a enregistré une hausse de 30,4 % après que le chiffre d'affaires de 3,52 milliards de dollars du deuxième trimestre ait dépassé le consensus de 3,47 milliards de dollars, le BPA ajusté de 95 cents ayant dépassé l'estimation de 89 cents. Le chiffre d'affaires américain a augmenté de 8,7 % et la société a connu sa plus forte croissance intérieure depuis 2020. Le flux de trésorerie disponible de 301 millions de dollars a également été le meilleur depuis l'ère de la pandémie de COVID-19.

Palantir a grimpé de 27,4 % après que l'impression post-clôture de lundi ait révélé un chiffre d'affaires en hausse de 93 % pour atteindre 1,94 milliard de dollars et un chiffre d'affaires commercial américain en hausse de 149 %, parallèlement à la plus importante hausse des prévisions de prévisions de la société, relevant ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année d'environ 498 millions de dollars à environ 8,15 milliards de dollars.

Zebra Technologies Corp. (NASDAQ : ZBRA) a augmenté de 22 % grâce à une forte hausse : chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars contre 1,50 milliard de dollars attendus, BPA ajusté de 6,35 dollars, soit environ 45 % de plus que le consensus, et prévisions de chiffre d'affaires de 1,56 milliard de dollars pour le troisième trimestre à mi-parcours, soit 4,1 % d'avance sur Street.

Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ : AAOI) a prolongé sa décision de lundi avec un gain de 20,1 %. La société présentera son rapport jeudi.

Gartner Inc. (NYSE : IT) a complété le top 5 avec une hausse de 16,7 % après un BPA ajusté de 4,37 dollars, soit 17,1 % supérieur au consensus sur un chiffre d'affaires stable de 1,68 milliard de dollars. La valeur des contrats a augmenté de 1,7 % pour atteindre 5,3 milliards de dollars, et la direction a relevé ses prévisions d'EBITDA ajusté, de BPA et de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année.

Ailleurs dans la bande des bénéfices, W.W. Grainger Inc. (NYSE : GWW) a chuté de 5,8 % même après avoir enregistré un BPA de 12,01 dollars contre 11,23 dollars attendus, Cummins Inc. (NYSE : CMI) a perdu 3,5 % sur un EPS de 6,73 dollars contre 7,26 dollars attendus, et TransDigm Group Inc. (NYSE : TDG) a reculé de 4 % malgré un BPA de 10,87 dollars dépassant les estimations. Les producteurs d'énergie ont suivi la baisse du pétrole brut, Diamondback Energy Inc. (NASDAQ : FANG) enregistrant une baisse de 3,8 %.

À la baisse, Bruker Corp. (NASDAQ : BRKR) a chuté de 18,1 % dans un résultat mitigé classique. Le BPA ajusté de 49 cents a dépassé 27,5 %, mais un chiffre d'affaires de 838,5 millions de dollars n'a pas été atteint et les prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année ont été revues à la baisse à 3,56 milliards de dollars à mi-parcours, contre 3,59 milliards de dollars.

Aptiv PLC (NYSE : APTV) a chuté de 17,8 % malgré une hausse du trimestre avec un BPA ajusté de 1,63$ contre 1,42$ attendu. Les dommages sont dus aux prévisions : le BPA du troisième trimestre de 1,25 à 1,35 dollar est resté bien en deçà du consensus de 1,60 dollar, les prévisions de chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars à 3,22 milliards de dollars étant également inférieures à l'estimation de 3,3 milliards de dollars.

NRG Energy Inc. (NYSE : NRG) a chuté de 16,4 % après que le bénéfice ajusté de 1,49 dollar par action n'ait pas atteint le consensus de 1,69 dollar et ait chuté par rapport à 1,73 dollar un an plus tôt, alors même que le bénéfice net selon les PCGR a atteint 506 millions de dollars et que les prévisions annuelles ont été réaffirmées.

La lecture croisée a touché le reste du complexe AI-Power : Vistra Corp. (NYSE : VST) a chuté de 7,3 % et Constellation Energy Corp. (NASDAQ : CEG) a perdu 3,0 %.

Sterling Infrastructure Inc. (NASDAQ : STRL) a chuté de 11,7 % en raison d'un problème de composition des marges : le chiffre d'affaires a augmenté de 90 % pour atteindre 1,17 milliard de dollars et le point médian des prévisions de chiffre d'affaires a été relevé de 8,7 %, mais le point médian de l'EBITDA ajusté n'a augmenté que de 5,3 %.

UL Solutions Inc. (NYSE : ULS) a reculé de 11,6 %. Le chiffre d'affaires de la société de 816 millions de dollars était conforme et le BPA ajusté de 59 cents a dépassé l'estimation de 56 cents. Aucune baisse des prévisions n'a été divulguée, et l'ampleur de la vente ne s'explique pas par les chiffres eux-mêmes, ce qui indique une baisse de la notation de la croissance organique en ligne plutôt que d'un catalyseur spécifique.

Ailleurs dans la bande des bénéfices, W.W. Grainger Inc. (NYSE : GWW) a chuté de 5,8 % même après avoir enregistré un BPA de 12,01 dollars contre 11,23 dollars attendus, Cummins Inc. (NYSE : CMI) a perdu 3,5 % sur un EPS de 6,73 dollars contre 7,26 dollars attendus, et TransDigm Group Inc. (NYSE : TDG) a reculé de 4,0 % malgré un BPA de 10,87 dollars au-dessus des estimations. Les producteurs d'énergie ont suivi la baisse du pétrole brut, Diamondback Energy Inc. (NASDAQ : FANG) enregistrant une baisse de 3,8 %.

Les meilleurs gagnants du Russell 1000 de mardi

Les meilleurs perdants du Russell 1000 de mardi