Les cours de Procore ont augmenté de 825 millions de dollars américains sur les billets de premier rang convertibles à 0 % échus en 2031

• Procore a coté une offre majorée de 825 millions de dollars américains de billets de premier rang convertibles à 0,00 % à échéance 2031 dans le cadre d'un placement privé selon la règle 144A.
• La transaction est passée de 750 millions de dollars américains ; les acheteurs initiaux détiennent une option de 13 jours pour un montant supplémentaire de 125 millions de dollars américains.
• Produit net estimé à environ 804,4 millions USD, soit environ 926,6 millions USD si l'option est intégralement exercée.
• Le produit est destiné au financement de l'acquisition de DroneDeploy, au plafonnement des coûts d'appel, à un rachat d'actions simultané de 175 millions de dollars américains, à des fins générales de l'entreprise.
• Les billets devraient être clôturés le 6 août 2026 ; prix de conversion initial d'environ 82,89 dollars américains par action, soit une prime de 50 % par rapport à la clôture du 3 août.

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