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Supernus va s'associer à Indivior pour former le leader biopharmaceutique du CNS avec un chiffre d'affaires potentiel de 2 milliards de dollars
Supernus Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : SUPN) et Indivior Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ : INDV) ont convenu lundi de s'unir dans le cadre d'une fusion d'actions entre égaux en franchise d'impôts, formant ainsi une société biopharmaceutique du système nerveux central (SNC).
L'entreprise combinée opérera sous le nom de Supernus et sera négociée sur le marché mondial du Nasdaq sous le symbole « SUPN ».
Les sociétés prévoient de finaliser la fusion au cours du quatrième trimestre 2026.
Direction exécutive et gouvernance d'entreprise
Jack Khattar, président et chef de la direction de Supernus, occupera les fonctions de président, directeur général et membre du conseil d'administration de l'entité combinée. Tony Kingsley, actuellement administrateur d'Indivior, sera président du conseil d'administration.
Portefeuille stratégique et indicateurs de croissance
L'accord regroupe 11 médicaments commerciaux différenciés dans les domaines de la psychiatrie, de la neurologie et de la toxicomanie.
La combinaison devrait générer des synergies de coûts annuelles de 125 millions de dollars, ainsi qu'un chiffre d'affaires net pro forma de 2,2 milliards de dollars et un EBITDA ajusté pro forma de 888 millions de dollars.
La société prévoit une dette nette d'environ 878 millions de dollars avec un ratio de levier net inférieur à 1 fois, ce qui lui permettra de disposer de la capacité financière nécessaire pour faire avancer ses programmes internes et réaliser des acquisitions stratégiques.
Supernus a enregistré un bénéfice ajusté de 53 cents, dépassant le consensus de 42 cents, avec des ventes de 219,06 millions de dollars, dépassant le consensus de 204,96 millions de dollars.
La société prévoit un chiffre d'affaires de 860 millions de dollars à 890 millions de dollars pour l'exercice 2026 et un bénéfice d'exploitation ajusté de 150 millions de dollars à 180 millions de dollars.
Indivior a enregistré un bénéfice ajusté de 1,15$ et des ventes de 343 millions de dollars, dépassant le consensus de 87 cents et des ventes de 307,55 millions de dollars.
Conditions financières et répartition de la propriété
Les actionnaires de Supernus recevront 1 5401 actions individuelles pour chaque action qu'ils détiennent. Avant la clôture, les actionnaires d'Indivior recevront un dividende spécial unique en espèces de 1,0 milliard de dollars au total.
La société financera le dividende au moyen de la trésorerie existante et d'un engagement de dette de 650 millions de dollars par le biais d'une facilité de prêt à terme.
À la clôture de la transaction, les actionnaires d'Indivior détiendront environ 56,5 % de l'entité combinée, tandis que les actionnaires de Supernus détiendront environ 43,5 % sur une base entièrement diluée.
Activité du cours des actions SUPN/INDV : Les actions Supernus Pharmaceuticals étaient en hausse de 6,21 % à 47,40 dollars, et les actions d'Indivior Pharmaceuticals étaient en baisse de 1,96 % à 39,22 dollars au moment de la publication lundi, selon les données de Benzinga Pro.
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