TotalEnergies stimule la croissance des énergies propres avec Shell Deal

Les actions de TotalEnergies SE (NYSE : TTE) ont chuté de moins d'un demi-pour cent lors de la séance de pré-commercialisation de lundi. La société a accepté d'acquérir la totalité des activités terrestres renouvelables de Shell PLC (NYSE : SHEL) en Europe.

Cela comprend 500 MW d'actifs solaires et éoliens en exploitation et en construction, principalement en Italie et aux Pays-Bas.

L'accord comprend également un pipeline de 3,5 GW de projets solaires, éoliens et de stockage par batteries à travers l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne.

Les termes financiers de cette transaction ne sont pas divulgués.

Cette acquisition renforcera la présence de TotalEnergies en Europe. L'accord devrait porter son portefeuille d'énergies renouvelables à près de 10 GW de capacité installée ou en construction et à 27 GW en cours de développement sur les principaux marchés.

Vente d'un portefeuille d'énergies renouvelables à KKR

Par ailleurs, TotalEnergies a finalisé la vente à KKR & Co d'une participation de 50 % dans un portefeuille d'énergie renouvelable largement développé de 1,2 GW. Inc. (NYSE : KKR) pour une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros (1,56 milliard de dollars).

Les actifs sont situés en Allemagne, en Espagne, en France et en Pologne, la production d'électricité étant déjà sous-traitée à des tiers ou devant être commercialisée par TotalEnergies.

La société conservera les 50 % restants et continuera à exploiter les actifs après la clôture de la transaction, prévue en 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Stéphane Michel, président du secteur du gaz, des énergies renouvelables et de l'énergie chez TotalEnergies, a ajouté que l'accord avec KKR soutiendra son objectif d'atteindre un ROACE de 12 % pour ses activités énergétiques intégrées d'ici 2030.

Approuve le projet de gaz Cronos à Chypre

La semaine dernière, TotalEnergies et ENI SpA (NYSE : E), deux partenaires égaux, ont pris une décision finale d'investissement pour développer le champ gazier de Cronos dans le bloc 6 offshore de Chypre.

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a ajouté que Cronos s'inscrit dans la stratégie de TotalEnergies qui consiste à donner la priorité aux projets à faible coût et à faibles émissions en tirant parti des capacités de traitement existantes.

Ce développement devrait également soutenir la stratégie de croissance du GNL de la société, son portefeuille de GNL devant atteindre 60 millions de tonnes par an d'ici 2030.

Aperçu des revenus récents

La semaine dernière, TotalEnergies a annoncé un BPA ajusté de 2,68 dollars pour le deuxième trimestre 2026, manquant le consensus de 2,71 dollars. Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 61,77 milliards de dollars, en deçà des attentes de 69,15 milliards de dollars.

La production de pétrole et de gaz a atteint 2 395 Mbe/j, grâce à la montée en puissance de nouveaux projets au Brésil, aux États-Unis et en Libye, qui ont compensé les interruptions de production au Moyen-Orient.

En excluant les perturbations au Moyen-Orient, la société prévoit que la production du troisième trimestre augmentera de 3 % par rapport à l'année précédente, tandis que les impacts régionaux pourraient réduire la production totale de 5 % à 10 %. Le taux d'utilisation de la raffinerie devrait se situer entre 80 % et 85 %, et les activités de SATORP devraient revenir à leur pleine capacité d'ici la fin du trimestre. La société a réaffirmé son plan d'investissement 2026 de 15 milliards de dollars.

Consensus des analystes et actions récentes : L'action est cotée Hold avec une prévision de cours moyenne de 89,50$ (avec des objectifs allant de 73,00$ à 103,00$ pour 7 analystes). Les récents mouvements des analystes incluent :

• Piper Sandler : Neutre (objectif : 85,00$) (23 juillet)
• Mizuho : Initié avec Outperform (objectif 103,00$) (20 juillet)
• CICC : initié avec Outperform (23 juin)

Principales expositions aux ETF et flux de fonds de TTE

• ETF Invesco International BuyBack Achievers (NASDAQ : IPKW) : 4,10 % de pondération
• ETF d'achat couvert Amplify Energy & Natural Resources (NYSE : NDIV) : 5,12 %

Importance : Étant donné que TTE occupe une place importante dans ces fonds, toute entrée ou sortie importante pour ces ETF obligera probablement à acheter ou à vendre automatiquement l'action.

Evolution du cours TTE : Les actions TotalEnergies étaient en baisse de 0,46 % à 87,46 dollars lors de la préouverture du marché lundi, selon les données de Benzinga Pro.

Photo fournie par Shutterstock