Southern Co lance une émission de billets de premier rang convertibles de 2,15 milliards de dollars américains

• Southern Company a lancé des émissions selon la règle 144A de billets de premier rang convertibles de 2,15 milliards de dollars américains, répartis entre 650 millions de dollars américains à échéance le 15 décembre 2027 et 1,5 milliard de dollars américains à échéance le 15 septembre 2029.
• Les premiers acheteurs s'attendaient à recevoir des options à 13 jours pour un montant supplémentaire de 97,5 millions de dollars américains de billets de 2027 et 225 millions de dollars américains de billets de 2029.
• Le produit est destiné aux rachats de billets de premier rang convertibles en circulation venant à échéance en 2027 et 2028 dans le cadre de transactions négociées en privé.
• Le produit net restant est destiné au remboursement de la dette à court terme, aux fins générales de l'entreprise, y compris aux investissements dans des filiales.

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