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Taureaux et ours Benzinga : Amazon, Microsoft, SpaceX
Benzinga a examiné les perspectives des actions préférées de nombreux investisseurs au cours de la semaine dernière. Voici un aperçu de certaines de nos principales actualités.
Les actions américaines ont clôturé une semaine volatile de manière mitigée, les investisseurs ayant fait face à une Réserve fédérale agressive, à une hausse des rendements des bons du Trésor et à des bénéfices nettement divergents des plus grandes entreprises technologiques. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont terminé la semaine sous pression après que la Fed a laissé les taux d'intérêt inchangés mais n'a guère précisé le calendrier des prochaines mesures politiques, tandis que le Dow Jones Industrial Average a pris du retard en raison d'une vaste vente obligataire qui a fait grimper les rendements des bons du Trésor à long terme à leur plus haut niveau depuis 2007. Malgré la volatilité, des données économiques plus solides que prévu ont renforcé la confiance dans l'économie sous-jacente alors même que les marchés s'ajustaient à des perspectives de taux plus élevés à long terme.
Les bénéfices des grandes entreprises technologiques ont dominé le sentiment du marché, créant un net fossé entre les gagnants et les perdants de l'IA. Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) a enregistré une forte croissance après avoir enregistré une croissance robuste d'Azure tout en maintenant ses plans de dépenses d'investissement, et Amazon.com Inc. (NASDAQ : AMZN) s'est également redressée grâce à de solides résultats dans le cloud.
À l'avenir, les investisseurs restent concentrés sur l'intersection entre la politique monétaire, l'inflation et les bénéfices des entreprises. Alors que les principaux rapports sur les bénéfices, le rapport mensuel sur l'emploi et d'autres mesures d'inflation sont en préparation, les traders attendent de voir si des fondamentaux solides basés sur l'IA peuvent continuer à compenser la hausse des coûts d'emprunt et la recrudescence des risques macroéconomiques.
Benzinga fournit des rapports quotidiens sur les actions les plus populaires auprès des investisseurs. Voici quelques-uns des articles les plus haussiers et baissiers de la semaine dernière qui méritent d'être revus.
Les Bulls
« Amazon enregistre une double croissance au deuxième trimestre, soit la croissance la plus rapide d'AWS en 18 trimestres », par Adam Eckert, rapporte qu'Amazon.com Inc. (NASDAQ : AMZN) a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus de Wall Street pour le deuxième trimestre, grâce à la croissance la plus rapide d'Amazon Web Services (AWS) en 18 trimestres, alors que la demande d'infrastructures d'IA continuait de s'accélérer. Amazon a enregistré un bénéfice de 5,75 dollars par action sur un chiffre d'affaires de 200,61 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes, tandis que le chiffre d'affaires d'AWS a bondi de 37 % en glissement annuel pour atteindre 42,2 milliards de dollars. Le PDG Andy Jassy a déclaré qu'AWS, l'activité IA et l'activité de puces personnalisées de la société, ont chacune dépassé les 25 milliards de dollars de taux annualisés, bien que les lourdes dépenses d'investissement liées à l'IA aient fait chuter le flux de trésorerie disponible sur les 12 derniers mois à une sortie de 7,6 milliards de dollars.
« Microsoft Q4 Earnings Highlights : 14th Straight Double Beat, Cloud Revenue Up 27% », par Chris Katje, rapporte que Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) a prolongé sa série de bénéfices trimestriels consécutifs, enregistrant un chiffre d'affaires de 90,0 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice de 4,74 dollars par action, tous deux supérieurs aux attentes de Wall Street. Les revenus de Microsoft Cloud ont augmenté de 27 % pour atteindre 59,3 milliards de dollars, tandis que les revenus d'Azure et d'autres services cloud ont augmenté de 43 %, marquant ainsi la première fois qu'Azure a généré plus de 100 milliards de dollars de revenus annuels. Le PDG Satya Nadella a également déclaré que Microsoft 365 Copilot avait dépassé les 30 millions de sièges payants, ce qui témoigne de la forte adoption de l'IA par les entreprises, tandis que la société a reversé 10,2 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions au cours du trimestre.
« QUICK SPARK : Nebius, soutenu par Nvidia, pourrait être l'IA dont les investisseurs boursiers manquent », par Surbhi Jain, rapporte que le PDG de GraniteShares Will Rhind estime que Nebius Group N.V. (NASDAQ : NBIS) pourrait être l'un des investissements à long terme les plus négligés dans l'IA, citant la croissance à trois chiffres du chiffre d'affaires de la société et l'investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia Corp. (NASDAQ : NVDA) et son ajout récent au Nasdaq-100. Rhind soutient que, contrairement aux hyperscalers qui construisent principalement des infrastructures d'IA pour leurs propres écosystèmes, Nebius se concentre sur la location de capacités de calcul basées sur l'IA à ses clients, le positionnant de manière à en tirer parti alors que la demande d'infrastructures d'IA continue de dépasser l'offre.
Pour d'autres appels haussiers de la semaine dernière, consultez les sites suivants :
Applied Digital Stock grimpe au quatrième trimestre
Bloom Energy dépasse les estimations du deuxième trimestre et les actions bondissent
Les ours
« SpaceX efface la valeur de marché de Tesla depuis son pic de juin », par Chris Katje, rapporte que Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ : SPCX) a effacé plus de 1,2 billion de dollars de valeur de marché depuis son pic post-introduction en bourse en juin, soit une baisse à peu près équivalente à la capitalisation boursière totale de Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA). Les actions de SpaceX ont fortement chuté par rapport à leur niveau record alors que les investisseurs réévaluent la valorisation de la société après ses débuts publics historiques, les inquiétudes concernant les risques d'exécution, les prévisions de bénéfices à venir et l'ampleur de ses ambitions futures en matière d'IA et d'espace pesant sur le sentiment. La vente a également contribué à une baisse significative de la valeur nette d'Elon Musk, alors que les investisseurs attendent le premier rapport sur les bénéfices de SpaceX en tant que société ouverte et des éclaircissements supplémentaires sur sa stratégie de croissance à long terme.
« L'action de KLA continue de chuter après le rapport du quatrième trimestre : Here's Why », d'Adam Eckert, rapporte que les actions de KLA Corp. (NASDAQ : KLAC) ont poursuivi leur baisse malgré les bénéfices et les revenus enregistrés par le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs au quatrième trimestre, les investisseurs se concentrant sur des attentes et des inquiétudes élevées concernant les perspectives de croissance à court terme de l'entreprise. KLA a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 3,66 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 1,05 dollar par action, deux chiffres supérieurs aux estimations de Wall Street, mais les analystes ont estimé que les résultats n'étaient pas suffisamment solides par rapport à ceux de ses concurrents dans le domaine des équipements semi-conducteurs tels que Lam Research Corp. (NASDAQ : LRCX) et Applied Materials Inc. (NASDAQ : AMAT). La société prévoit un chiffre d'affaires de 3,8 milliards de dollars à 4,2 milliards de dollars pour le premier trimestre et un bénéfice ajusté de 1,06 à 1,26 dollar par action.
« Capricor Stock Dives — « Complete Fraud » Says Pharma Bro Martin Shkreli », d'Erica Kollmann, rapporte que les actions de Capricor Therapeutics Inc. (NASDAQ : CAPR) ont chuté après que Martin Shkreli a publiquement accusé la société de biotechnologie d'être une « fraude totale » et a affirmé qu'une action en justice pourrait suivre contre la PDG Linda Marbán et un consultant en statistiques pour le traitement des données des patients. Les commentaires de Shkreli sont intervenus alors que Capricor faisait l'objet d'une surveillance croissante de sa thérapie cellulaire au deramiocel pour la dystrophie musculaire de Duchenne après que des documents d'information de la FDA aient demandé si les données de l'étude de phase 3 HOPE-3 de la société répondaient aux normes de l'agence en matière de preuves substantielles d'efficacité.
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Image créée à l'aide de l'intelligence artificielle via Midjourney.