KKR modifie et reformule sa facilité de crédit renouvelable de 3 milliards de dollars américains et prolonge l'échéance jusqu'en 2031

• KKR a conclu un quatrième contrat de crédit d'entreprise modifié et reformulé le 30 juillet 2026, en remplacement de sa facilité de juillet 2024.
• Facilité de crédit renouvelable multidevises non garantie de premier rang fixée à 3 milliards de dollars américains, avec la possibilité de demander jusqu'à 750 millions de dollars supplémentaires.
• Le mandat de cinq ans arrive à échéance le 30 juillet 2031, les options de prolongation étant soumises au consentement du prêteur ; le produit sera disponible aux fins générales de l'entreprise.
• Tarification liée au SOFR à terme ou au taux de base ; la marge du SOFR à terme varie de 57,5 à 112,5 points de base, les frais de facilité varient de 5 à 12,25 points de base.
• Les principales clauses incluent un effet de levier maximal de 4,0 fois l'EBITDA des engagements et un minimum de 195 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion payants.

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