En réorganisation judiciaire, Paranapanema lance une émission privée de débentures convertibles obligatoires de 110 millions de reais

• ParanaPanema, en cours de réorganisation judiciaire, a lancé un placement privé de débentures obligatoirement convertibles pour lever jusqu'à 110 millions de reais.
• Le produit cible une situation de trésorerie de 100 millions de reais liée à un règlement de dette, les banques détenant environ 4,3 milliards de reais de créances.
• Jusqu'à 11 obligations seront émises en une seule série, chacune d'une valeur nominale de 10 millions de reais.
• Les débentures rapportent un CDI +5 %, arrivent à échéance le 27 juillet 2027, puis sont converties en actions ordinaires.
• Le prix de conversion est fixé à 10 % du VWAP sur 30 jours avant l'émission, ce qui implique une dilution potentielle allant jusqu'à 92,73 %.

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