Dekon Food and Agriculture va émettre des obligations convertibles à coupon zéro de 100 millions de dollars américains à échéance 2027

• Dekon Food and Agriculture Group a lancé une émission d'obligations convertibles à coupon zéro de 100 millions de dollars à échéance 2027 dans le cadre d'un mandat général.
• Les obligations sont converties en actions H à un cours de conversion initial de 54,08 HKD, soit une prime de 5 % par rapport à la clôture de 51,5 HKD le 24 juillet.
• La conversion complète implique 14 500 369 nouvelles actions H, soit environ 3,73 % du capital social émis avant la conversion.
• Produit net estimé à 99,7 millions de dollars américains, destiné principalement au remboursement de la dette bancaire, à l'achat d'aliments pour animaux et à d'autres intrants de production jusqu'en juillet 2027.
• Les obligations devraient être cotées au MTF de Vienne ; les actions de conversion seront cotées à Hong Kong, sous réserve des conditions habituelles.

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