Le S&P 500 augmente alors que le pétrole baisse face à l'Iran Talk Espoirs : Bourse aujourd'hui

Les actions américaines ont augmenté vendredi midi dans le cadre d'une reprise généralisée, le Dow Jones ayant augmenté d'environ 0,5 % et le S&P 500 de 0,4 %, une baisse d'environ 4 % des cours du pétrole ayant atténué l'inflation et les inquiétudes liées à la hausse des taux qui avaient envahi les marchés toute la semaine.

Le Wall Street Journal a rapporté que des avions de combat de Bahreïn et du Koweït avaient frappé des sites en Iran et que des commandants iraniens avaient proféré de nouvelles menaces, alors même que le Pakistan et l'Iran étaient censés explorer une voie négociée par la Chine pour revenir aux pourparlers avec Washington.

Cela a suffi à provoquer un large rebond, même si la dynamique a commencé à s'estomper à la mi-journée, alors que l'incertitude persistait et que la décision de la Réserve fédérale de la semaine prochaine se profilait à l'horizon.

Le pétrole brut a chuté à mesure que la prime de guerre diminuait. Le West Texas Intermediate a chuté d'environ 4,3 % à près de 88,25 dollars le baril, tandis que le Brent a chuté d'environ 5 % à environ 95,65 dollars.

La baisse des prix de l'énergie se répercute sur les taux

Le rendement du billet du Trésor à 10 ans a légèrement diminué d'environ 4 points de base pour atteindre 4,67 %, interrompant un rallye de quatre séances qui avait hissé l'indice de référence à son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Le rendement à 2 ans est tombé à 4,32 % et le rendement à 30 ans est tombé à 5,15 %.

Le Nasdaq 100 a chuté de 0,4 % à 28 341, en raison de la faiblesse des puces et des inquiétudes concernant les dépenses excessives d'IA chez les hyperscalers.

La nervosité liée à la hausse des taux est néanmoins restée une toile de fond. À la veille de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi prochain, les marchés tablaient sur une probabilité d'une hausse des taux d'environ 35 %, alors que la probabilité d'une hausse en septembre avoisine les 80 %.

Les PMI mondiaux de Flash S&P ont indiqué que l'activité des services aux États-Unis s'accélérait pour atteindre son plus haut niveau en huit mois alors que les pressions sur les prix s'intensifiaient.

L'or a augmenté d'environ 0,5 %, tandis que l'argent a augmenté de 2,2 %.

Performance de vendredi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a gagné 0,4 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a augmenté de 0,5 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a reculé de 0,4 %.
• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a progressé de 0,2 %.

Sensibles aux tarifs, les compagnies aériennes volent, les puces AI sont bloquées

La reprise a été menée par les secteurs du marché sensibles aux taux. Le fonds Real Estate Select Sector SPDR (NYSE : XLRE) a dominé tous les secteurs avec une hausse de 2,2 % en raison de la baisse des rendements, suivi du fonds Materials Select Sector SPDR (NYSE : XLB), en hausse de 1,0 %.

Les produits de consommation de base, les soins de santé et les communications ont chacun augmenté d'environ 0,8 %. La technologie a enregistré la seule baisse, le Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLK) ayant perdu 0,4 % à la suite de la vente des puces.

La baisse du prix du pétrole brut et la baisse des rendements ont été à l'origine des principales évolutions industrielles de la journée. L'ETF américain Global Jets (NYSE : JETS) a bondi de 3,5 % en raison de la baisse des coûts du carburant qui a stimulé les compagnies aériennes, tandis que l'ETF iShares U.S. Home Construction (BATS : ITB) a grimpé de 2,3 % en raison de la baisse des taux sensibles aux prêts hypothécaires.

Les secteurs liés à l'énergie ont mieux résisté que le pétrole brut, l'ETF VanEck Oil Services (NYSE : OIH) ayant augmenté de 2,5 % grâce à de solides bénéfices sectoriels, alors même que le SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE : XOP) a chuté de 0,4 %.

Les bénéfices sont à l'origine de mouvements exceptionnels sur les actions individuelles

Digital Realty Trust Inc. (NYSE : DLR) a bondi de 13,5 % après que le centre de données REIT a annoncé de solides résultats trimestriels.

Booz Allen Hamilton Holding Corp. (NYSE : BAH) a augmenté de 11,2 %. Le géant pétrolier SLB (NYSE : SLB) a gagné 10,1 %, ce qui explique la résilience des sociétés de services pétroliers, tandis que SS&C Technologies Holdings Inc. (NASDAQ : SSNC) a augmenté d'environ 10 %.

Dans le secteur des soins de santé, Tenet Healthcare Corp. (NYSE : THC) a grimpé de 17,1 % en raison de la vigueur des opérateurs hospitaliers après que HCA Healthcare Inc. (NYSE : HCA) ait dépassé les estimations. RingCentral Inc. (NYSE : RNG) a augmenté de 23,9 % et Fermi Inc. (NASDAQ : FRMI) a augmenté de 16,7 %.

À la baisse

Les fabricants de puces optiques et de connectivité IA ont été les plus touchés par les inquiétudes liées aux dépenses liées à l'IA.

Astera Labs Inc. (NASDAQ : ALAB) a chuté de 8,8 %, Credo Technology Group Holding Ltd (NASDAQ : CRDO) a perdu 8,7 %, Coherent Corp. (NYSE : COHR) a chuté de 8,3 % et Applied Optoelectronics Inc. (NASDAQ : AAOI) a chuté de 8,1 %, le tout en raison du repli de l'infrastructure d'IA.

Parmi les autres journalistes, American Express Co. (NYSE : AXP) a chuté de 5,6 %, soit la pire performance du Dow Jones, après la déception de ses résultats du deuxième trimestre, tandis que Verizon Communications Inc. (NYSE : VZ) a augmenté d'environ 2 % en raison d'une croissance du nombre d'abonnés plus élevée que prévu. Intel Corp. (NASDAQ : INTC) a reculé d'environ 1 % malgré la croissance de son chiffre d'affaires la plus rapide en 17 ans.

Le sentiment des puces a également attiré l'attention après que Qualcomm Inc. (NASDAQ : QCOM) a annoncé à ses clients qu'elle augmenterait ses prix d'un pourcentage à deux chiffres, affirmant qu'elle « ne pouvait plus absorber la hausse des coûts ».

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