Radiopharm Theranostics annonce une offre directe d'actions et de bons de souscription de 4,1 millions de dollars américains, ainsi qu'un placement australien de 12,7 millions de dollars australiens (8,9 millions de dollars)

Radiopharm Theranostics Limited (ASX : RAD, NASDAQ : RADX, « Radiopharm » ou la « Société »), une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement de produits radiopharmaceutiques oncologiques innovants pour des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont élevés, annonce aujourd'hui avoir conclu un contrat d'achat de titres (« SPA ») avec certains investisseurs institutionnels accrédités américains visant à émettre, dans le cadre d'une offre directe enregistrée, 1 281 646 actions dépositaires américaines (« ADS »), représentant 384 493 800 actions ordinaires (chaque ADS représentant 300 actions ordinaires) du La Société, à un prix d'offre de 3,16 dollars américains par ADS, va lever un produit brut total d'environ 4,1 millions de dollars américains, avant déduction des frais d'agent de placement et autres frais d'offre payables par la Société.

Dans le cadre d'un placement privé simultané et conformément aux termes de la SPA, la Société a accepté d'émettre aux investisseurs des warrants non enregistrés leur permettant d'acheter jusqu'à 1 281 646 ADS. Les bons de souscription pourront être exercés à la date d'entrée en vigueur de l'approbation par les actionnaires de l'émission des actions ordinaires représentées par des ADS pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription, auront un prix d'exercice de 3,79 dollars américains par ADS et expireront le 31 juillet 2029.