SMBC Aviation Capital Finance DAC négocie des billets non garantis de premier rang de 2 milliards de dollars américains

• SMBC Aviation Capital Finance DAC, une filiale en propriété exclusive de SMBC Aviation Capital, a clôturé une émission de billets non garantis de premier rang de 2 milliards de dollars américains.
• L'accord s'étendait sur des durées de 3 ans, 5 ans et 10 ans avec des coupons de 4,95 %, 5,2 % et 5,7 % ; coupon moyen pondéré de 5,27 %.
• Prix fixés aux bons du Trésor américain à +70 points de base, +85 points de base et +112 points de base sur les trois tranches.
• L'offre a suscité une demande de plus de six fois le montant vendu ; les billets sont assortis d'une garantie totale et inconditionnelle de la part de la société mère.

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