Le Brent dépasse les 100 dollars, Alphabet et Tesla font chuter le Nasdaq 100 : Bourse aujourd'hui

Les actions américaines ont poursuivi leur baisse jeudi alors que le brut Brent a dépassé les 100 dollars le baril et que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau en 18 mois, tandis que les inquiétudes suscitées par la hausse des dépenses d'investissement dans l'IA d'Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) ont éclipsé un rapport trimestriel par ailleurs solide et ont contribué au malaise des investisseurs suite aux résultats de Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA).

Le président Donald Trump a prévenu qu' « une punition militaire majeure serait infligée à l'Iran » si ses mandataires houthis tiraient à nouveau sur des pétroliers, après que deux navires saoudiens ont été touchés pendant la nuit.

• L'action américaine du Global Jets ETF est en baisse aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique le déclin des JETS ?

L'escalade s'est heurtée à une cassette déjà instable. Le pétrole se négocie désormais en hausse pour la cinquième séance consécutive, atteignant son plus haut niveau depuis début juin.

Le pétrole brut West Texas Intermediate a bondi de 6,3 % pour atteindre 92,27 dollars le baril, tandis que le Brent a bondi de 6,7 % pour atteindre 100,38 dollars.

Le rendement du billet du Trésor à 10 ans a augmenté pour une quatrième session consécutive à 4,71 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025, alors que la flambée des coûts du carburant et le plus bas niveau en 57 ans des demandes initiales de chômage ont nourri les attentes selon lesquelles la Fed devra poursuivre ses mesures de resserrement.

Les marchés évaluent désormais une probabilité de hausse des taux supérieure à 33 % la semaine prochaine, la probabilité d'une hausse en septembre dépassant 78 %, contre 61 % la veille.

Le S&P 500 a chuté de 1,2 % à 7 405,91, tandis que le Dow Jones Industrial Average a reculé de 0,9 %, soit environ 498 points, à 51 720,88 points.

L'indice de volatilité Cboe a bondi à 20 en raison de la reprise de la demande de couverture. Le Nasdaq 100 a chuté de 1,9 % à 28 452,45, sous l'effet de la technologie des mégacapalisations.

Les Magnificent Seven ont été à l'épicentre de la vente. Alphabet Inc. a chuté de 6,6 % après avoir doublé ses prévisions de dépenses d'investissement à 205 milliards de dollars pour cette année, ravivant les inquiétudes concernant les dépenses non durables en matière d'infrastructures d'IA.

Tesla Inc. a chuté de 13 % pour atteindre son plus bas niveau en un an après avoir enregistré une baisse de ses bénéfices malgré une forte expansion du secteur des véhicules électriques dans son ensemble. Amazon.com Inc. (NASDAQ : AMZN) a chuté de 4,5 %, Meta Platforms Inc. (NASDAQ : META) a perdu 4,1 % et Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) a reculé de 2,5 %.

L'or a reculé de 2 % pour atteindre environ 4 048 dollars l'once en raison de la hausse du dollar et de la hausse des rendements réels qui ont exercé une pression sur le métal.

Performance de jeudi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a chuté de 1,2 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a reculé de 0,9 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a chuté de 1,9 %.
• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a reculé de 0,9 %.

La défense et l'énergie évitent la vente alors qu'Alphabet et Tesla Gut Big Tech

Le fonds Industrials Select Sector SPDR (NYSE : XLI) a dominé le marché, enregistrant une hausse de 1,9 % grâce à une vague de bénéfices bien accueillis, tandis que le Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLV) et le Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLE) ont tous deux enregistré une hausse d'environ 1,1 %, ce dernier étant soutenu par la hausse du cours du pétrole.

XLE a désormais gagné près de 13 % depuis le début du mois, soit la plus forte hausse de tous les secteurs.

Les dégâts se sont concentrés sur la croissance.

Le Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLY) a chuté de 4,4 % sous le poids de Tesla et Amazon, et le Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLC) a chuté de 3 % en raison de la baisse d'Alphabet, tandis que le Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLK) a reculé de 0,9 %.

Parmi les fonds industriels, l'ETF américain Global Jets (NYSE : JETS) a chuté de 3,1 % en raison de la hausse des coûts du carburant qui a touché les transporteurs, et l'ETF VanEck Gold Miners (NYSE : GDX) a chuté de 2,6 % aux côtés des lingots. Le First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NASDAQ : FDN) et le SPDR S&P Retail ETF (NYSE : XRT) ont chacun perdu environ 2,6 %.

Les bénéfices industriels ont été les plus grands gagnants de la journée.

United Rentals Inc. (NYSE : URI) a bondi de près de 12 % après des résultats records au deuxième trimestre, avec un BPA ajusté de 12,76 dollars dépassant le consensus de 11,44 dollars et la direction relevant ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à 17,65 milliards de dollars.

Allegion pl c (NYSE : ALLE) a augmenté de 12,7 % après un BPA ajusté de 2,40 dollars battu de 8,3 % grâce à une croissance du chiffre d'affaires de 12,7 % et à des perspectives revues à la hausse. Lockheed Martin Corporation (NYSE : LMT) a grimpé de 11,4 % après avoir enregistré un BPA de 7,94 dollars au deuxième trimestre contre 7,20 dollars attendus, un chiffre d'affaires de 20,1 milliards de dollars et des prévisions de ventes améliorées pour l'ensemble de l'année, un rythme amplifié par le contexte géopolitique.

Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE : CLF) a grimpé de 18,5 %, devenant la meilleure société bénéficiaire du Russell 1000, après un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de dollars supérieur aux estimations au deuxième trimestre, un EBITDA ajusté triplé pour atteindre 286 millions de dollars et le sidérurgiste s'est orienté vers des bénéfices records au second semestre.

Medpace Holdings Inc. (NASDAQ : MEDP) a bondi de 14,3 % grâce à une croissance de 17,2 % de son chiffre d'affaires à 707,3 millions de dollars et à une hausse de ses prévisions d'EPS pour l'ensemble de l'année, et Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE : TMO) a augmenté de 9,6 % après son propre rythme.

À la baisse, Albertsons Companies Inc. (NYSE : ACI) a chuté de 23,9 %, soit la pire performance du Russell 1000, après avoir revu à la baisse ses perspectives d'EPS ajusté pour l'exercice 2026 à 1,75 à 1,85 dollar, contre 2,22 dollars à 2,32 dollars et avoir manqué des estimations trimestrielles, la direction invoquant un « consommateur plus prudent » et des tendances alimentaires plus modérées.

Molina Healthcare Inc. (NYSE : MOH) a chuté de 12,1 %, les prévisions de chiffre d'affaires annuelles d'environ 42 milliards de dollars étant inférieures d'environ 5 % aux estimations, éclipsant les bénéfices enregistrés au deuxième trimestre, dans un contexte de préoccupations liées aux coûts médicaux à l'échelle du secteur.

QuantumScape Corp. (NYSE : QS) a chuté de près de 14,6 % en réaction à son rapport du deuxième trimestre ; le développeur de batteries a réduit sa perte à 0,16 dollar par action et a vanté une expansion dans les centres de données d'IA et la défense, mais les actions ont poursuivi leur forte baisse récente.

American Airlines Group Inc. (NASDAQ : AAL) a chuté de 8,2 % en raison de la flambée pétrolière qui a frappé les transporteurs, tandis que les marchés des capitaux désignent Goldman Sachs Group Inc. (NYSE : GS) et Robinhood Markets Inc. (NASDAQ : HOOD) ont chacune chuté de plus de 3 %.

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