SPX Technologies acquiert le fabricant de composants CVC Neptronic pour 605 millions de dollars canadiens (~ 430 millions de dollars) en espèces

Le multiple de la valeur de l'entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« multiple d'EBITDA ») impliqué dans la transaction est légèrement supérieur à la limite supérieure de la fourchette de 8 à 12x récemment négociée par la Société.

Neptronic conçoit et fabrique des solutions CVC de haute technologie, notamment des commandes intelligentes, des chauffe-conduits électriques, des humidificateurs, des actionneurs et des vannes. Neptronic fournit ses services à ses clients par le biais d'un solide réseau d'OEM et de partenaires de distribution, axés sur les applications critiques, notamment les centres de données, les soins de santé et l'éducation. Basée à Montréal, au Canada, Neptronic compte environ 300 employés et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 75 millions de dollars américains.

Neptronic fera partie du segment CVC de SPX Technologies, renforçant ainsi la position de la société dans les solutions de gestion thermique de précision et élargissant son offre avec des marques et des produits de haute qualité qu'elle pourra exploiter sur l'ensemble de sa plateforme et de sa présence géographique. L'ajout de Neptronic renforce le portefeuille de SPX avec des commandes différenciées, des chauffe-conduits électriques, des actionneurs, des vannes actionnées et des humidificateurs, des catégories de produits stratégiques dotées de solides fondamentaux de marché et s'intégrant naturellement aux canaux de vente existants de la société. La plateforme technologique de Neptronic fait progresser l'évolution de SPX vers la fourniture de solutions CVC intelligentes et dotées de commandes pour les clients du monde entier.

SPX a l'intention d'accélérer la croissance de Neptronic en élargissant l'accès aux canaux et la clientèle et en fournissant le capital et les ressources opérationnelles nécessaires pour développer l'activité tout en préservant sa culture axée sur l'innovation et sa rapidité de mise sur le marché. Les solutions de Neptronic devraient également être exploitées dans l'ensemble de la gamme SPX HVAC, permettant ainsi des solutions CVC plus intelligentes et entièrement intégrées.