Goldman Sachs souhaite que ses clients fortunés participent au prochain SpaceX avant son introduction en bourse

Goldman Sachs (NYSE : GS) étend sa présence sur les marchés privés avec le lancement d'une nouvelle plateforme conçue pour offrir aux clients fortunés et aux family offices un meilleur accès à des sociétés privées de premier plan avant leur introduction en bourse.

La société a créé une plateforme appelée « Plateforme d'investissements alternatifs » qui regroupe ses activités alternatives existantes avec deux nouvelles équipes spécialisées dans les investissements directs dans des entreprises privées, a rapporté CNBC, citant une note interne.

Cette décision reflète la demande croissante des investisseurs fortunés pour des participations dans des entreprises privées en phase de démarrage, dont la majeure partie de la création de valeur se fait désormais avant l'introduction en bourse.

« L'accent a été mis sur les grands noms technologiques en pleine croissance et sur l'accès des clients à ceux-ci avant leur entrée sur les marchés publics », a déclaré à CNBC Kristin Olson, responsable mondiale des alternatives pour le patrimoine chez Goldman Sachs.

Plutôt que d'orienter les investisseurs principalement vers les fonds de capital-investissement traditionnels, Goldman a déclaré que la nouvelle plateforme mettra l'accent sur les investissements dans des entreprises individuelles qui ont déjà établi des produits, des revenus significatifs et une voie plus claire vers la rentabilité. La stratégie s'adresse aux entreprises qui sont plus avancées dans leur cycle de croissance mais qui restent privées.

La banque facilite les investissements privés pour ses clients depuis des années, y compris des opportunités impliquant des entreprises telles que Facebook avant son introduction en bourse, ainsi que SpaceX, Stripe et Canva. Goldman est en train de formaliser cette activité alors que la demande d'exposition aux entreprises privées continue de croître.

L'intelligence artificielle suscite également l'intérêt des investisseurs. Au-delà des développeurs de modèles d'IA, Goldman a indiqué qu'elle constatait une demande croissante d'investissements liés à l'infrastructure supportant la technologie, y compris les centres de données et les projets connexes.

En plus de rechercher de nouveaux investissements, Goldman élargit ses capacités sur le marché secondaire. Une équipe de conseillers dédiée aidera les clients à acheter et à vendre des participations dans des sociétés privées et fournira des solutions de liquidité aux investisseurs qui souhaitent quitter des positions détenues en dehors du réseau existant de la société.

Cette initiative fait suite à un trimestre solide pour Goldman Sachs, la banque ayant récemment enregistré un chiffre d'affaires record, les dirigeants ayant indiqué que les activités liées à l'IA dans les activités de banque d'investissement, de négoce et de financement constituaient un important moteur de croissance.

Alors que les investisseurs institutionnels et fortunés continuent d'allouer davantage de capitaux aux actifs privés, les entreprises de Wall Street se positionnent de plus en plus pour donner accès à des entreprises qui peuvent ne pas accéder aux marchés publics avant d'avoir atteint des valorisations autrefois réservées aux géants cotés en bourse.

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