Sunrise négocie des billets garantis de premier rang de 500 millions d'euros à échéance 2033

• Sunrise Communications a fixé le prix d'une émission de billets sécurisés de premier rang de 500 millions d'euros venant à échéance 2033 à 100 % avec un coupon de 5 %.
• Le produit est destiné au refinancement intégral des billets non garantis de premier rang en euros à 3,875 % venant à échéance en 2029.
• Produit restant destiné au refinancement partiel de billets garantis de premier rang de 3,625 % d'euros échus en 2029 ; solde résiduel remboursé au second semestre 2026 à partir des flux de trésorerie d'exploitation.
• L'opération fait passer le groupe à une structure de capital garanti entièrement de premier rang ; la durée moyenne pondérée de la dette est de 5,9 ans, la plupart des échéances étant prévues en 2031 ou plus tard.
• Fermeture prévue le 3 août 2026 ou aux alentours de cette date.

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