Marché boursier aujourd'hui : le Nasdaq 100 chute alors que le pétrole brut se redresse à 88$

Les actions américaines se négociaient de manière divisée mercredi midi, la résilience du Dow et du S&P 500 masquant une ampleur plus modérée, la hausse des cours du pétrole et les nouveaux droits de douane ayant freiné l'appétit pour le risque avant les premiers résultats des « Magnificent Seven » de la saison.

Les cours du pétrole ont grimpé alors que les États-Unis menaient leur 11e nuit consécutive de frappes contre l'Iran, élargissant ainsi leurs objectifs et alimentant les craintes quant au flux de pétrole brut dans le détroit d'Ormuz.

Le pétrole brut West Texas Intermediate, suivi par le United States Oil Fund (NYSE : USO), a augmenté d'environ 2,2 %, se négociant à près de 88 dollars le baril.

L'impulsion inflationniste induite par l'énergie s'est répercutée sur les taux. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté d'environ 2 points de base pour atteindre 4,65 %, tandis que le rendement à 30 ans a grimpé à 5,14 %.

Les traders entrevoient désormais une probabilité d'environ 24 % d'une hausse des taux en juillet et une probabilité d'environ 69 % d'une hausse d'au moins un quart de point d'ici septembre, selon CME FedWatch.

Le S&P 500 a ajouté 0,2 % à 7 522,54 points, s'appuyant sur la hausse de 0,9 % enregistrée mardi, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté d'environ 0,3 %, soit environ 160 points, soutenu par les noms de l'industrie et des matériaux.

Le Nasdaq 100 a reculé d'environ 0,4 % alors que le rebond des semi-conducteurs s'est estompé et que la technologie des mégacapalisations s'est atténuée. Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) a légèrement augmenté de 0,3 %, tandis que Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) a reculé de 0,5 % par rapport à ses résultats après la clôture.

La société à petite capitalisation Russell 2000 a pris du retard, chutant d'environ 0,7 %, la hausse des rendements ayant pesé sur les titres sensibles aux taux.

L'or a augmenté en raison de la demande de valeurs refuges, progressant d'environ 1,9 % pour se négocier à près de 4 150 dollars l'once, son plus haut niveau depuis le 7 juillet, les investisseurs ayant suivi le conflit au Moyen-Orient et se préparant à la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine.

Performance de mercredi des principaux indices américains

Selon la plateforme Benzinga Pro :

• L'ETF Vanguard S&P 500 (NYSE : VOO) a gagné 0,2 %.
• Le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE : DIA) a augmenté de 0,3 %.
• L'Invesco QQQ Trust (NASDAQ : QQQ) a reculé de 0,4 %.
• L'ETF iShares Russell 2000 (NYSE : IWM) a reculé de 0,7 %.

Super Micro Computer enregistre une hausse de 25 %, les logiciels d'entreprise craquent

Le leadership du secteur est devenu défensif et cyclique. Le fonds Utilities Select Sector SPDR (NYSE : XLU) a dominé le S&P 500 avec un gain d'environ 1,6 %, suivi du Materials Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLB), en hausse d'environ 1,4 %, et du Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE : XLE), en hausse d'environ 0,9 %, parallèlement à un pétrole brut plus ferme.

En dessous du tableau du secteur, l'action la plus importante de la journée a été Super Micro Computer Inc. (NASDAQ : SMCI), qui a grimpé d'environ 26 %.

Le fabricant de serveurs d'IA a déclaré que son carnet de commandes avait atteint des niveaux records, avec plus de 60 milliards de dollars de nouvelles commandes reçues au cours de son quatrième trimestre fiscal, et a orienté la marge brute du quatrième trimestre dans une fourchette de 15 % à 17 %, nettement au-dessus de ses prévisions antérieures de 8,2 % à 8,4 %.

La lecture a permis à sa rivale Dell Technologies Inc. (NYSE : DELL) de grimper d'environ 10 % en raison des prévisions d'une vigueur similaire de la demande lors de sa publication du mois prochain.

Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ : AMD) a enregistré une hausse d'environ 2,3 % après avoir dévoilé un accord en vertu duquel Anthropic s'est engagé à acheter jusqu'à deux gigawatts de GPU AMD tandis qu'AMD investit 5 milliards de dollars dans le laboratoire d'IA.

L'industrie a fourni l'autre point positif. Westinghouse Air Brake Technologies Corp. (NYSE : WAB) a bondi d'environ 12 % après que la société de technologie ferroviaire a enregistré un BPA ajusté de 2,76 dollars au deuxième trimestre contre 2,63 dollars attendus et un chiffre d'affaires de 3,18 milliards de dollars, et a relevé ses prévisions annuelles à un BPA ajusté de 10,60 dollars à 10,90 dollars sur un carnet de commandes record de 30,9 milliards de dollars.

Penske Automotive Group, Inc. (NYSE : PAG) a augmenté d'environ 11 % après ses résultats du deuxième trimestre.

Biotech Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ : ARWR) a enregistré une hausse d'environ 22 % après que ses études de phase 3 SHASTA-3 et SHASTA-4 aient atteint leurs critères d'évaluation principaux et secondaires.

Les problèmes se sont concentrés sur les logiciels d'entreprise. Pegasystems Inc. (NASDAQ : PEGA) a chuté d'environ 15 % après un BPA ajusté de 0,35 dollar au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires de 420,7 millions de dollars inférieur aux estimations de Street de 0,43 dollar et 428,4 millions de dollars, la direction avertissant que « les changements sans précédent sur le marché de l'IA » avaient incité les entreprises clientes à retarder leurs décisions d'achat.

Cet avertissement s'est répercuté sur les concurrents de l'automatisation, faisant chuter UiPath Inc. (NYSE : PATH) d'environ 12 % en signe de sympathie, une décision qui a aggravé la récente rétrogradation des analystes à Hold on AI, risque de banalisation de l'IA.

GE Vernova Inc. (NYSE : GEV) a reculé d'environ 7 % après que le BPA du deuxième trimestre de 2,41 dollars a largement raté le consensus de 3,04 dollars alors même que le chiffre d'affaires a dépassé 9,34 milliards de dollars et que le géant de l'énergie a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année ; la direction a fait état d'un obstacle lié aux coûts liés aux droits de douane de 100 à 200 millions de dollars.

Ailleurs, Reddit Inc. (NYSE : RDDT) a chuté d'environ 9 % et Klaviyo Inc. (NYSE : KVYO) a chuté d'environ 7 %.

Parmi les autres bénéfices de la matinée, Philip Morris International Inc. (NYSE : PM) a augmenté d'environ 4 %.

Les investisseurs attendent désormais les résultats après la clôture d'Alphabet, Tesla et International Business Machines Corp. (NYSE : IBM) pour la prochaine lecture de la transaction sur l'IA.

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