La campagne de 40 milliards de dollars de l'OTAN contre les drones met l'accent sur ces ETF de défense

Les derniers efforts déployés par l'OTAN pour renforcer ses capacités en matière de drones et de lutte contre les drones mettent en lumière un secteur en pleine croissance de l'industrie de la défense, et les ETF sont bien placés pour en tirer parti. L'alliance a récemment dévoilé une nouvelle initiative visant à rendre l'OTAN « prête à utiliser des drones », les pays membres devant investir plus de 40 milliards de dollars dans des capacités de lutte contre les drones au cours des cinq prochaines années, soulignant à quel point les systèmes autonomes sont devenus essentiels à la guerre moderne.

Des fonds spécialisés tels que le REX Drone ETF (NASDAQ : DRNZ) et le Defiance Drone and Modern Warfare ETF (NYSE : JEDI) offrent une exposition ciblée aux entreprises développant des drones militaires, des systèmes autonomes, des logiciels de défense, des capteurs et des technologies de guerre électronique. Bien que les fonds aient manqué de dynamisme jusqu'à présent cette année, les investissements croissants dans ce secteur pourraient donner une impulsion bien méritée.

Dans le même temps, après avoir stagné pendant la majeure partie de l'année, les ETF aérospatiaux et de défense plus larges, notamment l'ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (BATS : ITA) et le SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE : XAR), pourraient également bénéficier d'un avantage alors que des entreprises de défense établies remportent des contrats liés à l'intégration de drones et à des systèmes de lutte contre les drones. Les fonds détiennent des actions de sociétés telles que General Electric Co (NYSE : GE), Lockheed Martin Corp (NYSE : LMT) et Rtx Corp (NYSE : RTX). Alors que l'ITA suit l'indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense, le XAR suit l'indice S&P Aerospace & Defense Select Industry.

Le regain d'intérêt des investisseurs fait suite à l'annonce par l'OTAN d'un investissement de 40 milliards de dollars dans les capacités de lutte contre les drones. L'Allemagne a également soutenu un contrat de 90 millions d'euros pour la fourniture de 50 000 drones dotés d'IA à l'Ukraine, tandis que le Royaume-Uni a engagé des milliards dans des programmes de drones et de contre-drones. La hausse des dépenses survient alors que les planificateurs militaires considèrent de plus en plus les drones comme des actifs essentiels sur le champ de bataille plutôt que comme des armes de niche.

Loredana Muharremi, analyste chez Morningstar, a déclaré à CNBC que la guerre future reposerait sur des réseaux hautement connectés dans lesquels des drones, des satellites, des chars et d'autres systèmes sans pilote fonctionneraient ensemble. Cette évolution élargit les opportunités d'investissement au-delà des fabricants de drones pour inclure des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, les communications sécurisées, les radars, les capteurs, la guerre électronique, le renseignement par satellite et les logiciels de gestion des champs de bataille.

ETF à surveiller

DRONE REX ETF (DRNZ)

DRNZ suit l'indice VettaFi Drone, offrant l'un des jeux les plus directs sur l'écosystème mondial des drones. Le portefeuille comprend des entreprises impliquées dans la fabrication de véhicules aériens sans pilote ainsi que dans des technologies habilitantes telles que les capteurs, la navigation autonome, les équipements de communication et les logiciels pour drones. Alors que les dépenses militaires évoluent vers des systèmes de drones évolutifs et compatibles avec l'IA, ces entreprises sont bien placées pour en tirer parti. L'ETF facture 0,65 % par an.

ETF Defiance Drone et Modern Warfare (JEDI)

JEDI suit l'indice BITA Drone & Modern Warfare Select et investit dans des entreprises qui tirent des revenus importants de la technologie des drones et des systèmes de défense modernes. L'ETF s'étend au-delà des fabricants de drones pour inclure des entreprises impliquées dans les armes autonomes, l'IA, les logiciels de défense et la guerre électronique, offrant ainsi une exposition plus large aux technologies militaires de nouvelle génération. Il comporte un ratio de dépenses de 0,69 %.

ETF américain iShares pour l'aérospatiale et la défense (ITA)

ITA offre une exposition diversifiée aux principaux sous-traitants de la défense américains, dont beaucoup investissent massivement dans les avions sans pilote, la défense antimissile, la guerre électronique et les communications militaires. Bien que moins concentré que le DRNZ ou le JEDI, le fonds pourrait bénéficier de l'augmentation des achats de systèmes intégrés de drones et de systèmes antidrones par les membres de l'OTAN.

ETF SPDR S&P pour l'aérospatiale et la défense (XAR)

L'approche à pondération égale de XAR donne aux investisseurs une exposition à un plus large éventail de sociétés de l'aérospatiale et de la défense, y compris des fournisseurs de taille intermédiaire développant de l'électronique militaire, des systèmes autonomes et des composants aérospatiaux. La structure réduit la concentration dans les plus grands sous-traitants du secteur tout en augmentant l'exposition aux entreprises qui pourraient devenir des fournisseurs clés de la chaîne de valeur des drones.

L'essentiel

La dernière initiative de l'OTAN confirme que les drones ne sont plus des actifs militaires de niche : ils deviennent un élément essentiel de la stratégie de défense. Alors que les gouvernements canalisent des milliards vers les systèmes autonomes, la surveillance assistée par l'IA, la guerre électronique et les technologies de lutte contre les drones, les investisseurs qui souhaitent s'exposer à ce changement structurel pourraient trouver à la fois des ETF spécialisés dans les drones tels que DRNZ et JEDI, ainsi que des fonds diversifiés pour l'aérospatiale et la défense tels que ITA et XAR, bien placés pour en tirer parti.

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