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« ACI Worldwide envisage la vente de sa division de facturation ; une vente potentielle pourrait valoriser l'unité de facturation à environ 1,5 milliard de dollars, selon des sources » - Exclusivité de Reuters
Le fournisseur de services de paiement ACI Worldwide ACIW.O envisage de vendre sa division de facturation, selon trois personnes proches du dossier, alors que la forte demande des investisseurs pour les logiciels de paiement et les activités à revenus récurrents alimente les transactions dans le secteur.
La société travaille avec des banquiers d'investissement sur la cession et a entamé des conversations préliminaires avec des acheteurs potentiels, dont des sociétés de capital-investissement, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat pour discuter de questions confidentielles.
Une vente pourrait valoriser la division de facturation à environ 1,5 milliard de dollars, soit environ 10 à 12 fois son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour 2025, ont indiqué les sources, avertissant que les discussions se poursuivaient et qu'aucun accord n'était certain. ACI, dont la capitalisation boursière était d'environ 6 milliards de dollars à la clôture de jeudi, resterait concentrée sur ses activités de logiciels de paiement après toute cession.
La division de facturation d'ACI fournit des logiciels qui aident les entreprises à facturer leurs clients et à encaisser les paiements par voie numérique. Ses clients comprennent des services publics, des opérateurs de télécommunications, des prestataires de soins de santé, des assureurs et des agences gouvernementales telles que l'Internal Revenue Service, les filiales de Blue Cross Blue Shield, Akron Utilities et Horizon Healthcare Services.
Les représentants de l'ACI n'ont pas répondu à une demande de commentaires sur les délibérations.
L'année dernière, ACI a regroupé ses activités bancaires et commerciales en un seul segment de logiciels de paiement, affirmant que cette décision simplifierait sa structure opérationnelle et améliorerait l'exécution. Les opérations de facturation de la société sont toutefois restées un segment hiérarchique distinct.
Le mois dernier, le fournisseur de services de paiement Nuvei, soutenu par Advent International, a accepté d'acquérir la société de paiement Payoneer pour 2,75 milliards de dollars.