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Tendance de l'ASTS après une semaine difficile marquée par une vente de billets d'un milliard de dollars et un retard de service
AST SpaceMobile Inc. (NASDAQ : ASTS) suit une tendance vendredi après quelques jours difficiles pour l'action qui ont débuté mercredi, lorsque la société a annoncé le cours de 1,0 milliard de dollars d'obligations de premier rang convertibles. La société a également révélé un retard dans le lancement de son service commercial par satellite.
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Billets convertibles d'un milliard de dollars cotés
AST SpaceMobile a coté 1,0 milliard de dollars d'un capital global de 1,625 % de billets de premier rang convertibles à échéance 2034 dans le cadre d'une offre privée auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés. Les billets sont assortis d'un prix de conversion initial d'environ 79,57 dollars par action, soit une prime de 20 % par rapport au cours de clôture de 66,31 dollars enregistré par la société le 15 juillet.
La société a également conclu des transactions d'achat plafonnées avec un cours de plafonnement initial de 149,20 dollars par action, soit une prime de 125 % par rapport au même cours de référence, dans le but de réduire la dilution potentielle lors de la conversion. La vente devrait être réglée le 20 juillet, les acheteurs initiaux détenant une option leur permettant d'acheter jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires de billets dans les 13 jours suivant l'émission.
AST SpaceMobile prévoit un produit net d'environ 983,6 millions de dollars, dont 96,9 millions de dollars seront réservés au paiement des transactions d'appels plafonnées. La société prévoit d'utiliser le produit restant pour poursuivre ses initiatives de croissance et garantir un accès supplémentaire à l'orbite pour son réseau haut débit cellulaire basé dans l'espace, y compris des partenariats ou des acquisitions potentiels visant à intégrer verticalement ses activités et à réduire sa dépendance à l'égard de fournisseurs de lancement tiers. AST SpaceMobile a indiqué qu'aucun accord n'était actuellement en place pour de telles transactions.
Lancement commercial reporté à 2027
Dans le même dossier réglementaire, AST SpaceMobile a annoncé qu'elle repoussait le lancement de son service commercial Direct-to-Device de fin 2026 à début 2027, ciblant désormais environ 45 satellites en orbite début 2027 au lieu des 45 à 60 précédemment prévus d'ici la fin de l'année. Ce retard fait suite à l'explosion de la rampe de lancement de Blue Origin New Glenn lors d'un essai à feu vif fin mai, aggravant une défaillance antérieure de l'étage supérieur qui avait entraîné la perte du satellite BlueBird 7. Pour poursuivre la construction de sa constellation, AST SpaceMobile a opté pour les fusées SpaceX Falcon9 pour ses trois prochains satellites (BlueBirds 11, 12 et 13), dont le lancement est prévu en août.
Les actions d'AST SpaceMobile se négocient à la baisse
Crédit photo : Shutterstock