ECARX Holdings augmente la capacité de ses billets convertibles 2025 de 100 millions de dollars à 130 millions de dollars

Acte de modification (l' « acte de modification ») visant à augmenter la capacité de ses billets convertibles 2025 (les « billets 2025 ») de 100 millions de dollars américains à 130 millions de dollars américains ; une nouvelle souscription par un investisseur existant pour un billet 2025 supplémentaire d'un montant de 15 millions de dollars américains ; et le transfert d'un billet 2025 existant à un nouvel investisseur.

Les billets 2025 ont été émis conformément à un contrat d'achat de billets convertibles (le « contrat d'achat de billets 2025 ») conclu entre la Société et un investisseur initial (l' « investisseur initial ») le 3 novembre 2025 dans le cadre d'un refinancement de précédents billets convertibles émis en 2022. La convention d'achat de billets de 2025 prévoyait l'émission et la vente par la Société d'un maximum de 100 millions de dollars américains de billets de 2025. Sur ce montant, l'investisseur initial a acheté 35 millions de dollars américains (la « note initiale ») et le montant principal restant a été entièrement souscrit au cours des quatrième trimestres 2025 et 2026. Le prix de conversion des billets 2025 est de 2,62 dollars américains (sous réserve des ajustements habituels du prix de conversion) et sera dû en 2028.

L'investisseur initial a ensuite transféré 15 millions de dollars américains de la note initiale à une banque d'investissement internationale et à une société de valeurs mobilières situées en dehors de la Chine.

Le 16 juillet 2026, la Société a conclu l'acte de modification, qui modifie la taille potentielle totale des billets 2025 de 100 millions de dollars américains à 130 millions de dollars américains. À la suite de l'amendement, l'investisseur initial a accepté de souscrire à un nouveau billet 2025 d'un montant principal de 15 millions de dollars américains.

M. Ziyu Shen, fondateur et PDG d'ECARX, a déclaré : « L'augmentation de la taille de notre programme d'obligations convertibles 2025 et le soutien continu des investisseurs institutionnels annoncé aujourd'hui confirment fortement la confiance des marchés financiers dans la compétitivité technologique de base d'ECARX et dans sa feuille de route de croissance mondiale à long terme. Le capital supplémentaire levé soutiendra l'itération continue, la mise à niveau de la R&D et la mise à l'échelle commerciale de notre plateforme complète d'intelligence automobile, renforcera davantage notre bilan et favorisera une création de valeur durable à long terme pour les actionnaires. »