Les bénéfices de PNC au deuxième trimestre dépassent les estimations alors que les revenus records et la croissance du NII stimulent l'objectif de cours de RBC

PNC Financial Services Group Inc (NYSE : PNC) a publié mercredi des résultats du deuxième trimestre meilleurs que prévu.

La valeur comptable tangible (TBV) de la société a augmenté au cours du trimestre, ce qui la positionne pour une croissance organique accrue, selon RBC Marchés des Capitaux.

• L'action PNC Financial Services fait face à la résistance. Qu'est-ce qui pousse PNC à atteindre des niveaux records ?

L'analyste du PNC Financial Services Group : l'analyste Gerard Cassidy a maintenu une note de surperformance, tout en relevant l'objectif de cours de 235$ à 273$.

La thèse du groupe PNC Financial Services : La société a enregistré des revenus, des revenus nets d'intérêts (NII) et des revenus d'honoraires records pour le trimestre, a déclaré Cassidy dans la note.

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Il a souligné les éléments suivants tirés des résultats de PNC Financial Services Group :

• Le chiffre d'affaires total a augmenté de 12 % de manière séquentielle et de 21 % d'une année sur l'autre pour atteindre un record de 6,9 milliards de dollars.
• Le bénéfice net s'est élevé à 2,1 milliards de dollars.
• Le bénéfice dilué a augmenté de 16 % de manière séquentielle et de 25 % en glissement annuel pour atteindre 4,81 dollars par action.
• Le bénéfice ajusté s'est élevé à 4,85$ par action.
• TBV a augmenté de 1,5 % pour atteindre 111,09 dollars par action, contre 109,42 dollars par action au trimestre précédent et en hausse de 6,9 % en glissement annuel.
• Les revenus d'intérêts nets se sont élevés à 4,1 milliards de dollars, contre 4 milliards de dollars au trimestre précédent et 3,6 milliards de dollars au trimestre précédent. Les produits d'intérêts nets ont augmenté de 4 % de manière séquentielle, sous l'effet de la croissance des prêts commerciaux et de la hausse des soldes des dépôts ne portant pas intérêt.
• Les revenus autres que d'intérêts se sont élevés à 2,8 milliards de dollars, contre 2,2 milliards de dollars au trimestre précédent et 2,1 milliards de dollars au trimestre précédent. En excluant les éléments ponctuels, les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 16 % de manière séquentielle, sous l'effet de la croissance enregistrée dans toutes les catégories de frais, y compris des revenus records sur les marchés des capitaux et des services de conseil.

La société a renforcé sa croissance organique grâce à des acquisitions rentables à valeur comptable tangible, a déclaré l'analyste.

« À notre avis, les rendements à long terme pour les actionnaires sont déterminés par la croissance du TBV par action et du dividende par action », a-t-il ajouté.

PNC Price Action : Les actions de PNC Financial Services Group avaient augmenté de 0,31 % pour atteindre 254,87 dollars au moment de la publication jeudi.