L'action de Nuburu recule après que le plan de financement a remanié son bilan

Les actions de NUBURU, Inc. (AMEX : BURU) ont chuté lors de la séance de pré-commercialisation de jeudi après que la société a coté un appel public à l'épargne qui devrait permettre de récolter environ 38 millions de dollars de produit brut.

La baisse de l'action s'est produite dans un contexte de marché général légèrement négatif, les contrats à terme sur le S&P 500 ayant chuté de 0,1 %.

Offre de soutien à Tekne Deal

NUBURU propose 244 372 984 actions ordinaires et/ou des warrants préfinancés, ainsi que des actions privilégiées de série B qui les accompagnent.

Le prix d'offre combiné est de 0,1555$ par action ordinaire et les actions privilégiées associées, ou 0,1554$ par bon de souscription préfinancé et les actions privilégiées associées. Chaque bon de souscription préfinancé est assorti d'un prix d'exercice de 0,0001$.

Le prix représente une prime d'environ 30 % par rapport au cours de clôture de 0,1199$ de NUBURU le 15 juillet.

La société prévoit que l'offre sera clôturée le 16 juillet 2026 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions habituelles. Joseph Gunnar & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif.

Le produit cible l'acquisition et la dette

NUBURU prévoit d'utiliser le produit pour satisfaire aux exigences de garantie financière liées à l'examen par Golden Power par le gouvernement italien de son projet d'acquisition d'une participation majoritaire de 70 % dans Tekne S.p.A.

La société prévoit de racheter environ 15,5 millions de dollars du capital restant dans le cadre de sa débenture de décembre 2025. Elle a également l'intention de rembourser 1,25 million de dollars de billets convertibles émis dans le cadre de l'acquisition de Lyocon.

Le financement pourrait atténuer la pression liée à l'émission d'actions

La transaction devrait également éliminer l'amortissement mensuel récurrent et les émissions d'actions de ligne de capitaux liées à la débenture en circulation.

NUBURU prévoit de suspendre l'utilisation de sa ligne d'actions pendant au moins 90 jours, sous réserve des conditions et exceptions prévues dans les conventions d'offre définitives.

Le produit restant servira à financer les acquisitions, le fonds de roulement et les besoins d'exécution à court terme de la plateforme intégrée de défense et de sécurité de la société.

Cours de BURU : Les actions de Nuburu étaient en baisse de 5,34 % à 0,11 dollar lors de la préouverture du marché jeudi. L'action se négocie près de son plus bas niveau en 52 semaines de 0,11 dollar, selon les données de Benzinga Pro.

Photo : Metamorworks/Shutterstock