L'action Gorilla Technology sous le feu des projecteurs après avoir évalué une offre d'obligations convertibles de 125 millions de dollars

Gorilla Technology Group Inc. (NASDAQ : GRRR) est sous le feu des projecteurs jeudi après que la société a annoncé mercredi le prix d'une offre d'obligations convertibles non garanties de premier rang de 125 millions de dollars pour financer son projet de centre de données NeutraDC Batam en Indonésie.

Gorilla vend des billets convertibles de 125 millions de dollars

Gorilla a coté 125 millions de dollars d'un capital global composé de billets convertibles non garantis de premier rang à 7,50 %, série B, à échéance 2031. Les obligations sont vendues dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, l'offre devant être clôturée le 17 juillet ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les billets accumuleront des intérêts payables semestriellement à 7,50 % par an et arriveront à échéance le 15 juin 2031, à moins qu'ils ne soient convertis, remboursés ou rachetés antérieurement.

Le taux de conversion initial est de 39,2425 actions ordinaires pour 1 000 dollars de capital d'obligations, soit un prix de conversion d'environ 25,48 dollars par action, soit une prime d'environ 52 % par rapport au cours de clôture de 16,77 dollars de Gorilla le 14 juillet. Le prix de conversion comprend deux mécanismes de réinitialisation : une réinitialisation à la baisse avec un plancher de 8$ par action, et une réinitialisation à la hausse avec un plafond de 31,85$, ce qui représente une prime de 90 % par rapport au cours de clôture du 14 juillet.

Gorilla finance le projet NeutraDC Batam

Gorilla a l'intention d'utiliser le produit net pour financer les paiements anticipés relatifs à la capacité engagée des centres de données et à la part des capitaux propres des achats d'équipements de centres de données liés à son projet NeutraDC Batam en Indonésie, annoncé le 23 juin. Les recettes restantes seront utilisées aux fins générales de l'entreprise.

Les actions de Gorilla sont légèrement inférieures

Cours du GRRR : Au moment de la publication, les actions Gorilla se négociaient en baisse de 1,60 % à 11,70 dollars, selon les données de Benzinga Pro.

Cette illustration a été générée à l'aide de l'intelligence artificielle via Midjourney.